今週、米国株が勢いよく上昇したことで、主要株価指数は最高値まであと数パーセントのところまで回復した。幅広い銘柄が買われるなかで、AIブームの一極集中が是正されているのは健全な動きと言える。ただし裏を返すと、AIブームによって割高な水準まで押し上げられたAI関連銘柄は自律反発したとは言え、以前のような勢いは見られない。

例を挙げるとM7の中でも明暗が分かれている。GOOGLとAAPLが最高値水準を維持する一方で、METAとMSFTは50DMAが下落に転じる中で、その水準を大きく下回っている。また、半導体/データセンター関連では今週、AVGOやAMATなど一部の銘柄が最高値を更新したが、多くの銘柄はMETAと同じような状況で自律反発の域を出ていない。10月末まで上昇相場の象徴的な存在だったハイベータ•モメンタム銘柄も状況は同じだ。

現在の米国株は利下げ期待がもたらす”光”の部分とAI関連銘柄の割高修正という”影”の部分が混在している。S&P500やNDXが11月以前の勢いを取り戻せるかは、影響が大きい大型ハイテク株の動きが鍵を握っており、これらの銘柄の回復なくしては難しい。 November 11, 2025

☑️JP Morganに寄れば世界の投資家は2024年11月以降、米国株式Fundに0B（≒140兆円）を投入した
流入額は今年5月に加速し過去5カ月で0B（≒70兆円）に達した

一方で債券などの固定金利資産Fundへの純流入額は、2024年11月以降、株式Fundの約半分の0（≒625兆円）に留まっている

特に脆弱通貨である円資産を保有していても保有金融資産の減価が進むだけの倭国から米国株式（及び債券）への投資（CapitalFlight）が直近で加速しているばかりか自動車関連等の倭国の基幹産業の米国投資が増加する事から円売りドル買いの傾向が続く事になり、少々の金利差縮小や増してや雀の涙程度の効果しか期待出来ない為替介入等で円安進行に歯止めを掛ける事は出来ない-今後国内景気（内需）が減速する事は避けられないだろう-🎃 November 11, 2025

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先週の言ったとおり先週はただの買い場でした。先週から+50万円増えました。米国株はどうせ戻るし、右肩上がりだろう？という安心感が他のセクターとは違いますね。今月はいよいよリバランスがあるので一歩テックさらに良い投信になると期待しています✨ November 11, 2025

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投資戦略フェア行ってきた。めちゃくちゃ人が多かった。お土産たくさんもらえて、ひろぴーさん、JINさん、岐阜暴威さん見れて、オプション学べて、かなり楽しかった。以下、各セミナーのメモ。

◆「リミックスポイントの未来 暗号資産、そしてエネルギー」ひろぴー／高橋由彦（提供：リミックスポイント）
▽ひろぴーさんが先日11月中旬のBTC急落原因を考察。①半減期の翌年は上がるアノマリーもあり、そもそも買いがたまっていた②マイニング企業がAIデータセンタービジネスへ移行するため手持ちのBTC売却に出た③その他大口の送金・売却も目立った④大口が売ったら空売りするBOTがさらに売って、売りが売りを呼んだ
▽蓄電池の需要は今後増加する。国策で火力発電が減り再生可能エネルギーが増える。再生可能エネルギーは自然状況により供給が安定せず、需給バランス調整のため蓄電池が必要だから。
☆所感。ひろぴーさんは話がうまかった。蓄電池の話は勉強になった。暗号資産は自分の資産の1-5%は持っておこうと思った。

◆「初心者必見！オプションの魅力と活用法」守屋史章／大橋ひろこ（提供：倭国取引所グループ）
▽北浜投資塾でセミナーやってる。
▽かぶオぷは、オプション市場を通して株を売買する、と考えたらとっつきやすい。
▽ターゲットバイイングとカバードコール売りの併用戦略がおすすめ。
▽日経225オプションスキュー買い戦略もおすすめ。「プット買い＋先物買い＋コール売り」というオプションの両建て。相場が変動すると、プットは動き、コールは動かない特性あり、そこで利益とる。
☆所感。オプションの知識が足りないのでほとんど理解できなかった。特定のトレードで優位性があるっぽいという雰囲気だけ味わった。

◆「守りを固めよう！安心できる株の保険 オプション入門」OP売坊／藤川里絵（提供：moomoo証券）
▽オプションには日経225OPとかぶオプと米国株OPがある。米国株OPがおすすめ。
▽BUY戦略1「PUT買い」→保有株のヘッジ
▽BUY戦略2「CALL買い」→株価急騰のヘッジ
▽BUY戦略3「CALL＋PUT買い」→決算期ボラ上昇のヘッジ
▽SELL戦略1「値がさ株PUT売り」→買えなくてもプレミアムもらえるし、下がったら買えばいい
▽SELL戦略2「低位株PUT売り」→10ドル以下の低位株。当たればでかい
▽日経225オプションは追証あるが、個別株オプションは買い取ればいいのでリスク低い。
☆所感。OP売坊さんは味のあるキャラクターで面白かった。私はこれまで日経225OPを一瞬試したくらいしか経験がなくて、入門本を読んでも理解できなかった。もう一回勉強して仕組みだけ理解しておき、獲りやすいところだけ参戦する、というのが理想。でもオプションはたくさん要素がありすぎて分かりにくい。デルタとかガンマとかもよく分からない。私にはFXのほうが合ってるなと改めて思った。

◆「俺的暴威軍のガチFX戦略」JIN／岐阜暴威／バカラ村／高城泰
☆所感。YouTube観てるかんじだった。とくに新しい知見はなかったが、とにかく来週月曜10:05の植田総裁発言が重要ということは全員言っていた。岐阜暴威さんがトルコリラのスワップに挑戦するらしいww。岐阜暴威さんは動画で見るより声がさらに高く感じてビックリした。 November 11, 2025

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