第7世代 トレンド
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2025.12.01〜（49週）
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「NVIDIAを買っておけば間違いない」
かつて世界中が疑わなかったその神話に、今、静かに亀裂が入り始めていることに気づいているだろうか。
記録的な決算を叩き出しても重い株価、水面下で進む巨大テック企業同士の歴史的な提携、そして「1400W」という物理的な熱の壁。
これらはすべて、一つの事実を指し示している。
AI半導体市場は、単純な「学習」の軍拡競争から、より複雑で、より経済合理性が支配する「推論」と「効率化」のフェーズへと完全に移行したのである。
この変化の震源地にいるのはGoogleだ。
彼らはNVIDIAへの依存を断ち切り、自社製シリコン（TPU）による完全な垂直統合を完成させつつある。
2025年11月、市場が織り込み始めた「脱NVIDIA」の全貌と、そこにある冷徹な勝算を紐解く。
まず、投資家の心理の変化が残酷なまでに現状を映し出している。
NVIDIAの2025年Q3データセンター売上高は512億ドル、前年比66%増。通常の製造業ではあり得ない成長率だ。
しかし市場はこれを好感するどころか、「ピーク」として警戒した。
ハイパースケーラーによる初期需要の一巡と、競争激化による「マージン圧縮」のリスクを見抜いているからだ。
対照的に、Googleの株価は最高値を更新した。
評価軸が変わったのだ。
「どれだけ高性能なチップを作れるか（NVIDIAの領域）」から、
「どれだけ低コストでAIサービスを運用し続けられるか（Googleの領域）」へ。
この背景には、天文学的な設備投資（Capex）の質的変化がある。
2025年から2027年にかけて、ハイパースケーラー4社が投じるCapexは累計1.15兆ドルに達すると予測されている。
かつては「NVIDIA H100の在庫確保」が全てだった。
だが現在は違う。Amazonは「Trainium 2」へ、Metaは自社シリコンとのハイブリッドへ。
1枚数百万円もするGPUを並べてチャットボットを運営していては、いつまでたっても利益が出ないことに気づいたからだ。
TCO（総所有コスト）で有利なカスタムシリコンへの移行は、もはや技術的な挑戦ではなく、企業の存亡をかけた財務的な必然なのである。
この「自立」への動きを最も先鋭化させているのがGoogleのTPU戦略だ。
現在展開中の第6世代TPU「Trillium (v6e)」は、派手さはないが実利の塊である。
前世代比でエネルギー効率を67%以上向上させた。
電力コストがデータセンター運営費の大部分を占める現在、この数字は魔法に近い。
画像生成AIの雄であるMidjourneyが、NVIDIA GPUからTPU v6eへの移行を断行しコストを削減した事実は、ブランドよりも「実利」が選ばれ始めた決定的な証拠である。
そして真の脅威は、その次に控える第7世代「Ironwood」にある。
これはNVIDIAの最新鋭「Blackwell」の弱点を的確に突くために設計された戦略兵器だ。
最大の革新は「光」にある。
独自の光回路スイッチ（OCS）技術により、単一ポッド内で最大9,216チップを接続可能にした。
NVIDIAのNVLinkすら凌駕する規模で、システム全体が「一つの巨大な脳」として振る舞う。
Ironwoodの設計思想は明確だ。
「学習は他社に任せてもいい。だが、推論はすべて奪う」
汎用的なグラフィックス機能を削ぎ落とし、推論に特化することで電力効率を極限まで高めている。
AIに質問を投げかけるたびに発生するコストを、NVIDIA GPUの半分以下に抑えられるとしたら、勝負の行方は明らかだろう。
結局のところ、Googleの恐ろしさは「垂直統合」にある。モデル（Gemini 3）、ソフトウェア（JAX）、ハードウェア（TPU）をすべて自社で完結させている強みだ。
Gemini 3は開発段階からTPUの特性を前提に設計されている。他社がGPU調達コストの高騰や納期遅延に喘いでいる間も、彼らだけは涼しい顔でサービスを拡大し、価格競争力を維持できる。
2025年、AI半導体戦争の勝者は「最強のスペックを持つチップを作った者」ではない。
「最強の経済圏（エコシステム）を作った者」だ。
Broadcomを影の勝者としつつ、Googleが描く「脱NVIDIA」のシナリオは、想像するよりも遥かに早く、そして深く進行しているのかもしれない。
さらにはMeta、Amazon、Microsoft、OpenAIが動き、その影にはBroadcomもいる。AI半導体の戦国時代が動き出している。 December 12, 2025
28RP
鴻海、早速TPU Podサーバー大規模受注きたー
Foxconn は Google から大規模なサーバー注文を獲得し、TPU コンピューティング トレイを供給して ASIC ビジネス チャンスを獲得しました。
自社開発のTPU（テンソルプロセッシングユニット）を搭載したGoogleのAIサーバーは大きな成功を収めており、Foxconn （2317）はGoogleのTPUコンピューティングトレイの大型注文を獲得することで重要な役割を果たし、Googleの自社開発AIチップが推進するASICサーバーのトレンドがもたらす巨大なビジネスチャンスをつかんでいます。
業界関係者によると、GoogleのAIサーバーは自社開発のTPUを搭載しており、主にTPU用ラックとコンピューティングトレイ用のラックの2つのラックに分かれている。Googleが提案するサプライチェーンによると、TPUラック1台出荷するごとに、Foxconnがコンピューティングトレイラック1台を出荷し、供給比率は1:1となる。Metaは来年、AIデータセンターにGoogleのTPUを採用する予定であり、Foxconn （2317）は双方のメリットを享受し、大きな勝利を収める態勢が整っている。
TPUはGoogleが設計したASICです。Googleは、音声認識、画像処理、大規模レコメンデーションシステムといった自社サービスの機械学習計算需要に対応するには、従来のCPU/GPUアーキテクチャでは不十分であると述べています。そのため、Googleは2015年に機械学習（ML）/ディープラーニングモデルのトレーニングと推論を高速化するために、TPUを社内で導入し始めました。
2025年、Googleは第7世代TPU「TPU v7 Ironwood」を発表しました。この世代は、トレーニングだけでなく推論シナリオ向けに特化して設計されています。最大の特徴は、9,216個のチップをPod（クラスター）に接続し、極めて大規模なコンピューティング能力を発揮できることです。各チップには、高帯域幅メモリ（HBM3eまたは同等）と高度な相互接続技術が搭載されており、大規模なコンピューティング/データ転送をサポートします。
11月18日、Googleは同社最強のAIモデル「Gemini 3」を発表しました。このモデルは推論能力とプログラミング能力において飛躍的な進歩を誇ります。ユーザークエリの背後にある文脈や意図をより深く理解できるようになり、テキストや画像の読み取りから「空気を読む」レベルへと進化したと言われています。Googleエコシステム全体に統合され、AI市場に新たな旋風を巻き起こすとともに、Google独自のTPUの評価も高まりました。
フォックスコンは、グループが現在、週1,000台以上のAIサーバーラックを生産しており、2026年末までに週2,000台以上の組み立てを目標としていることを明らかにした。米国市場での存在感を深めるため、今後は米国での製造にサーバーの組み立てだけでなく、ケーブル、ネットワーク機器、放熱、電源システムなどの主要部品も含まれることになる。
FoxconnとGoogleの協業は、ASICサーバーにとどまらず、AIロボットにも広がっています。Foxconnは、Googleの親会社Alphabet傘下のロボット工学企業Intrinsicと提携し、米国に未来のAIロボット工場を建設するための合弁会社を設立しました。
双方の計画によれば、IntrinsicのAIプラットフォームとFoxconnのスマート製造プラットフォームを統合して適応型スマートロボットソリューションを実現し、Foxconnの生産設備、さらにはエコシステム全体の効率をさらに向上させるという。 December 12, 2025
6RP
【バディットマガジン アーティスト辞典】様々な素晴らしいアーティストを辞典的にご紹介！
・新浜レオン｜木梨憲武プロデュースで大ブレイク！紅白2年連続出場を決めた演歌第7世代の星
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#新浜レオン
#バディットマガジン https://t.co/0gyM8fmDoh December 12, 2025
5RP
噂
Google Gemini3大流行でサーバーの納入の加速を要請
業界筋によると、サーバーブロックチェーンが新たな注文の波に見舞われる中、Googleはサプライチェーンの加速を促しているという。
Googleの最新AIモデル「Gemini 3」のリリースはAI市場を席巻し、ChatGPTユーザーの間で転職の波を引き起こしました。業界筋によると、Googleはこの成功を機に、ユーザーの膨大なコンピューティングパワーのニーズを満たすため、サプライチェーンにAIサーバーの構築を加速するよう要求しているようです。アナリストたちは、Foxconn （2317）、Quanta、InventecなどのGoogle AIサーバーサプライヤーに新たな受注の波が訪れると楽観視しています。
Gemini 3はリリース以来、市場から熱狂的な反響を得ています。いくつかの基礎AIテストにおいて、従来のAIモデルリーダーであるChatGPTを凌駕しただけでなく、米国の大手クラウドソフトウェアサービス企業のCEOであるマーク・ベニオフ氏からも「一度使ったらもう戻れない」と称賛されました。Gemini 3のユーザー数が急増したため、Googleは無料ユーザーが利用できる日常思考コマンドの数を一時的に制限せざるを得なくなり、Googleの現在のAIコンピューティング能力が逼迫していることを示唆しています。
アナリストらは、これまでGoogleは大規模AI言語モデル市場でOpenAIに遅れをとっていると考えられていたが、Gemini 3のリリースが熱狂を巻き起こし、GoogleがAIモデル優位の座に就くことを可能にしたと考えている。
業界筋によると、GoogleはAIサーバーインフラの構築を加速しており、将来の膨大なユーザー需要を満たすために来年には900億ドルを超える設備投資が見込まれているという。
Googleは既にAIデータセンターの開発に積極的に取り組んでいたとされていますが、NVIDIAからのAIチップの供給が限られていたため、AIコンピューティング能力の開発において大きな進歩を遂げることができませんでした。そのため、Googleは台湾の半導体サプライチェーンと提携し、補助学習用の独自のTensor Processing Unit（TPU）を開発することを決定し、現在では第7世代の製品ラインに到達しています。
現在、GoogleのAIサーバーアウトソーシング受注は、NVIDIA HPCとGoogle独自のTPUという2つの主要なアーキテクチャに大別されます。QuantaはNVIDIA HPCアーキテクチャでGoogleのAIサーバーサプライチェーンに参入し、Foxconnは両方のアーキテクチャ市場を独占しています。
Inventecは、Google TPU分野におけるL6（マザーボード）の設計・製造を専門としています。現在、GoogleのAIコンピューティングパワーが不足しているため、関連製造サプライチェーンの受注は今後も増加し続けると予想されます。
アナリストは、NvidiaのHPCチップ供給が限られていること、そしてMetaがGoogleのTPUを採用することを決定したことで、TPUアーキテクチャをベースとしたGoogleのAIサーバー需要が今後急増し、AIサーバーに新たなビジネスチャンスが生まれると指摘しています。FoxconnとInventecは、来年末まで堅調な受注が見込まれています。
クアンタは、GoogleのAIサーバー市場において、L6およびL10関連技術の受注を獲得しました。現在、同社の受注は主にNVIDIAのHPCアーキテクチャに基づいており、ASICの受注は比較的少ないです。クアンタは来年もAIサーバーの生産能力を拡大し、積極的に受注獲得に努める予定です。 December 12, 2025
2RP
@futami_so1 颯ちゃん
おはようございます☀️
昨日は 第７世代集合出来て良かった🙌
#作詞大賞 お母様のお手紙に😭
こころの声 もっと聴きます
颯ちゃんの優しさに感動です
２週続けて千葉に来てくれてありがとう😊
レオンさんとのツーショットも嬉しいです💚💙
颯ちゃんも体調にお気をつけて
#二見颯一 さま https://t.co/KgQ5HquGm3 December 12, 2025
1RP
0時間18分32秒でポケモン88/88匹言えた！最後のポケモンはハギギシリだった！ - 第7世代アローラ・GOポケモン88匹言えるかな？ゲーム https://t.co/OVoWmKVGFM #ポケモン全部言えるかな December 12, 2025
1RP
@niihamaLEON レオンくん、久しぶりに演歌第7世代大集合できて嬉しいですね。皆んな輝いてるけどレオンくんが一際輝いて見えるのは私だけ？この5人最強だね。これからも良い仲間でありライバルとして切磋琢磨して行こうね。彩青くんコングラッチュレオン‼︎🎊🎉また、共演しておくレオン‼︎
#新浜レオン December 12, 2025
1RP
@futami_so1 昨日は作詩大賞お疲れさまでした😊感動をありがとう🍀🌸そして第7世代の皆さん5人揃ってこちらも感動しますね☺️作詩大賞の大舞台、仲間としてライバルとして立てたこと、素晴らしい。皆さん素敵に進化されました✨これから益々楽しみです❇️レオンさんとお話し出来て、颯ちゃん凄く幸せそう🌱良かった🩷 December 12, 2025
1RP
あーこれ写経の文字打ち込みたい時にサクサク動いてくれそう…欲しいなぁ🥹
S158 NECノートパソコンSSDメモリ8G第7世代 Window11オフィス
https://t.co/vlrwNC136Y December 12, 2025
うち今スマホでレポート書いてるけど死にそうだからさ
この設定済みPC羨ましすぎて泣いた( ◜௰◝ )むり
Y936 HPノートパソコンSSD第7世代 高速 Windows11オフィス付き
https://t.co/zQWvjTegE0 December 12, 2025
あたしの古いfireタブ出品されてる〜！32GBで画面デカくて動画見まくりだったのに手放すの寂しいうがー😂
アマゾン(amazon) fire HD 10（第7世代） 32GB ブラック
https://t.co/wpaLZdKhkH December 12, 2025
やたら激安の パナソニック レッツノートの中古パソコンを買ってしまった。1万ちょっと...ちょっと 安すぎたかな
まあ 年式は第7世代で古いけれど スペック や機能はちゃんとしていると思う
2017年式なので 少なくても自分が使ってた2012年製よりは性能は上がるはずだ December 12, 2025
第7世代iPadの32GBシルバー、画面ピカピカで出品されてる…！これでKindle読み放題したら最強じゃん、欲しいよぉ〜😂
iPad (第7世代) 32GB シルバー Wi-Fi
https://t.co/r9PRWOKaL9 December 12, 2025
私のオーディオ遍歴、古くはSONY信者…とにかく好きでした🥰
最終的にはDAT WALKMANで一段落して、以降はiPodに移行してました😅
初めて買ったiPodはクラシックの最終型、からのナノの第3→第7世代になります🫡
マイカーの車内清掃をしてて、最近iPodを使ってないなぁ(旅をしてない)と思い、ふと懐古✨ https://t.co/OX7DtbqxVI December 12, 2025
現在66位です♪
ぽかぽか生歌唱お疲れ様でした☺️
「我ら演歌第7世代 昭和祭り
スペシャルコンサート」の出演が発表されましたね😊
楽しみですね🤗
USEN 推し活リクエストでSHOW-WAの東京ジャンクションをリクエストしよう！ https://t.co/jspxm4rD4J #USEN推し活リクエスト #推しリク #SHOWWA December 12, 2025
@ASUSLAPTOPJP もしやビジネスパソコンの話か？
なら全然参考にならんかもしれんごめん
でも最近第7世代Windows11非対応レッツノートを中古で8000円で買ったよ
Windows 10 LTSC 2021運用でシネベンチR15スコアは250cdと申し分ない（CPUグリス交換したら上がるかも）
新品ならN100が狙い目かな December 12, 2025
iPad mini7の128GB、バッテリー100%のままほぼ新品で出てる…マジかよ、欲しいわ…
iPad mini 第7世代128GB バッテリー100 Smart Folio
https://t.co/TDCTpSTCLn December 12, 2025
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