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.58 (予想

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.58)
- 🟢 売上高：4.45M (予想6.48M)

📊 重要指標
- 🟢 製品売上高：4.76M (YoY+17.6%)
- 🟢 サブスクリプションサービス売上高：9.69M (YoY+14.2%)
- 🟢 サブスクリプションARR： class="drawer drawer--top" id="detail">

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.8B (YoY+17%)
- 🟢 残存履行義務(RPO)：.9B (YoY+24%)
- 🟢 Non-GAAP粗利益率：74.1% (前年同期71.9%)
- 🟢 Non-GAAP営業利益率：20.3% (前年同期20.1%)
- 🟢 営業キャッシュフロー：6M (前年同期M)
- 🟢 フリーキャッシュフロー：.6M (前年同期.2M)

📊 次四半期ガイダンス
- EPS：$ (予想$)
- 🟢 売上高： class="drawer drawer--top" id="detail">

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.03B (予想 class="drawer drawer--top" id="detail">

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.02B)

📊 通年ガイダンス
- EPS：$ (予想$)
- 🟢 売上高：.64B (予想.62B)

📍決算内容の注目ポイント
- MicrosoftとPure Storage Cloud Azure Nativeを共同開発し、Enterprise Data Cloudを公開クラウドに拡張。業界初のフルマネージド、エンタープライズグレードのblock volume as a serviceを提供
- FlashArrayファミリーの進化として、FlashArray//XL190 R5、FlashArray//X R5、FlashArray//C R5を発表
- Pure1 AI CopilotをPortworx顧客向けに拡張し、業界初のAI搭載プラットフォームエンジニアリングアシスタントを提供。Model Context Protocol(MCP)サーバーとの統合も発表
- PortworxとPure Fusionの統合により、従来型アプリケーションとモダンアプリケーション間のギャップを解消
- VeeamとPure Protect Recovery Zonesを導入し、サイバーレジリエンスをサービスとして提供。脅威の事前検出と迅速な復旧を実現
- CrowdStrike Falconによるリアルタイムセキュリティ、Supernaによるファイル・ユーザー監視と修復機能を統合し、環境全体の可視性を向上
- 約Mの自社株買いを実施し、0.6M株を買い戻し

🤵‍♂️CEO (Charles Giancarlo) コメント
「Pure Storageは、世界中の顧客が最も困難なデータ管理の課題を解決するためにPureを選択する中、今四半期も好調な業績を達成しました。AI時代における競争優位性はデータアクセシビリティを必要とします。PureのEnterprise Data Cloudは、アプリケーションサイロからデータを解放し、企業がAI、自動化、分析の力を活用できるようにします。」

🤵‍♂️CFO (Tarek Robbiati) コメント
「第3四半期において、ガイダンスの上限を超える好調な売上と過去最高の営業利益を達成しました。FY26以降もこの勢いを維持するため、長期戦略に沿った収益性の高い成長機会を獲得するため、研究開発と営業・マーケティングの両方において大幅な追加投資を継続します。」

🔍 主要ファンダメンタルズ指標
- 時価総額: 29.1B
- PER: 215.98
- Forward PER:
- PEG:

🎯市場評価
- 株価 (時間内): 📈.1 (4.39%)
- 株価 (時間外): 📉.44 (-8.91%)
- 決算前アナリスト目標株価: .21 (0.0 ~ .0) Overweight
- 決算総合サプライズ率 (AI推定): 😊5.2%
- 決算後目標株価 (AI推定): .5

🤖 決算まとめるくん(AI)コメント
「今四半期は、売上高が前年同期比16%増の4.5Mと堅調に推移し、EPSもアナリスト予想と一致する

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.58を達成しました。特筆すべきは、Non-GAAP営業利益率が20.3%と前年同期の20.1%から改善し、過去最高の営業利益を記録した点です。サブスクリプションARRが17%増の class="drawer drawer--top" id="detail">

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.8Bに達し、RPOが24%増の.9Bと大幅に拡大したことは、収益の予見性と持続可能性を示す重要な指標です。

フリーキャッシュフローは前年同期比49%増の.6Mと大幅に改善し、キャッシュ創出力の強化が確認されました。製品売上高が17.6%増、サブスクリプションサービス売上高が14.2%増と、両セグメントでバランスの取れた成長を実現しています。

通期ガイダンスを上方修正し、売上高を.63B-.64B(従来.60B-.63B)、Non-GAAP営業利益を9M-9M(従来5M-5M)に引き上げたことは、経営陣の自信を示しています。次四半期の売上高ガイダンスも class="drawer drawer--top" id="detail">

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.02Bを上回っています。

ただし、決算発表後の時間外取引で株価が約9%下落したことは注目に値します。これは、市場参加者が将来の成長加速や更なる利益率改善を期待していた可能性、あるいは研究開発と営業・マーケティングへの大幅な追加投資計画が短期的な利益率圧迫要因として受け止められた可能性が考えられます。

長期的には、Enterprise Data Cloud戦略の推進、AI/ML分野での製品拡充、サブスクリプションモデルへの移行加速により、持続的な成長基盤は整っています。Gartnerによる2つのMagic QuadrantでのLeader認定は、市場における競争力の高さを裏付けています。 評価は📈ポヨ」

🏢 Pure Storage, Inc. 概要
- セクター: テクノロジー
- 特徴: エンタープライズデータストレージプラットフォームを提供 December 12, 2025
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