全固体電池 トレンド
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2025.11.27 07:00
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【AIバブルは続く？】オモロー山下×たぱぞうが読む「2026年の米国株」／テック株＆半導体は“買うしかない”？／投資タイミングの判断基準／倭国株&不動産をどう見る？【特別対談②】
楽待 RAKUMACHI #AI要約 #AIまとめ
2026年の株式市場と投資戦略の展望
🔳2026年相場の全体イメージ
2026〜27年のどこかでリセッションというより「調整」と呼べる下落局面が1〜2回は来ると見ており、その下落はむしろ勝負どころと捉えている。
🔳トランプ政権とプロレス相場
トランプ政権は関税カードなどで市場と「プロレス」をし、急落と急反発を繰り返す可能性があり、関税100%発言のようなショックで一時的にドンと落ちる場面がまた来ると想定している。
🔳AIバブルと半導体サイクル
巷で言われるAIバブルの中心には半導体があり、決算がシュリンクするタイミングではサイクル要因で大きく下落する局面もあり得るが、その調整は長期的には押し目になると見ている。
🔳オープンAIとマイクロソフトの関係
巨額投資で赤字のオープンAIは収益性への懸念がある一方、背後にマイクロソフトという巨大な収益源がいるため最終的には大丈夫だろうという見方をしている。
🔳メタと広告ビジネスの評価
メタは投資負担の大きさやクラウドを持たない点から嫌気される局面もあるが、個人情報を活用した広告モデルは依然として強いビジネスだと評価している。
🔳マイケル・バリーとパランティアの難しさ
ビッグショートで有名なマイケル・バリーのショートや、パランティアのようにPERが異常に高い銘柄は評価が難しく、自身は手を出さないが、そこで利益を取れている人も当然いると認めている。
🔳テックと半導体への長期確信
どんなことがあってもイノベーションのハード面の核は半導体であり、研究開発費を担うマグニフィセント7のような巨大テック企業が長く主役であり続けると見て、安くなれば買いというスタンスを取っている。
🔳クラウドとAIの収益構造
オープンAI単体は赤字でも、マイクロソフトやアマゾン、グーグルなどクラウドを持つ企業は高い成長率と収益を維持しており、AI投資は最終的に大手プラットフォーマーに利益として返ってくると考えている。
🔳ナスダック100とS&P500の比較
2010年以降ナスダック100とS&P500のパフォーマンス格差は広がり続けており、今後10〜15年の成長を考えると、長期で持つならS&P500や全世界よりもテック比率の高い指数に重心を置く考え方に共感している。
🔳集中テック指数への投資アイデア
テック10やテック20、FANG+のような少数精鋭のテック指数に寄せる投資はありだと考えており、成長投資枠はテック寄り、積立枠はS&P500といった使い分けも合理的だと見ている。
🔳全固体電池とSMRへの夢投資
全固体電池や小型モジュール原発（SMR）のようなテーマ株は、赤字や売上ゼロでも将来のイノベーションに賭ける「当期に近い投資」として面白く、ギャンブル性は高いが夢のある分野だと語っている。
🔳著者自身の投資スタイル
自分は利益率が高く「ちゃんと稼いでいる企業」が好きで、本業のポートフォリオではそこまで冒険せず、S&P500などを軸にしつつ、一部で夢のあるテーマ株に投じるスタイルを取っている。
🔳リーマンショックとみずほ株の教訓
過去にはリーマンショック時に社債中心で大きく傷つかず、2003年の超低迷期にみずほ株へナンピン投資を重ねた経験があり、倭国のメガバンクが飛ぶなら倭国自体が終わるという感覚で「倭国は潰れない」と信じて勝負したと振り返っている。
🔳不動産とREITに対する見方
不動産は家賃と売却まで含めたIRRで年率20〜30%が狙える一方、レバレッジを使わないREITはリターンが甘く、自分は魅力を感じておらず、レバレッジを効かせる実物不動産投資に重きを置いている。
🔳倭国株と倭国経済への見方
倭国株はやっていないが、倭国の製造業やアメリカ同盟国としての立ち位置、中国への幻想崩壊、政策転換などを背景に、かつての「失われた30年」と同じような長期低迷バブル崩壊は起こりにくいとやや楽観的に見ている。
🔳倭国のバブル再来への懸念と否定
前回バブル後の35年停滞の記憶から「また戻らないのでは」という恐怖もあるが、当時ほど土地・家賃が行き過ぎておらず、株価もPER20倍超えのような過熱には達していないため、同じパターンは想定していないと述べている。
🔳2026年の総括的な相場予想
2026年は基本的に「おおむねめでたい年」となり、トランプ政権期全体も最終的にはプラスで終わると想定しつつ、調整が来た際にはEPSやバリュエーションを見ながら、キャッシュを活かして大きく勝負をかける年になると考えている。
🔳投資家へのメッセージ
視聴者に対しては、今のうちから買いたい銘柄やセクターを洗い出しておき、実際に大きく下がった局面で慌てず動けるよう準備しておこうと呼びかけ、夢を持ちながらも数字を見て冷静に投資していく姿勢を共有している。 November 11, 2025
https://t.co/icjEzJXPGC
【根回し、派閥、本音と建て前。社内政治の科学】社内政治の定義／「欧米に社内政治はない」という思い込み／舞台裏での交渉／同盟の形成／戦略的ネットワーキング／議題の操作／古典的経営学における位置付け
PIVOT #AI要約 #AIまとめ
2026年の株式市場と投資戦略の展望
🔳2026年相場の全体イメージ
2026〜27年のどこかでリセッションというより「調整」と呼べる下落局面が1〜2回は来ると見ており、その下落はむしろ勝負どころと捉えている。
🔳トランプ政権とプロレス相場
トランプ政権は関税カードなどで市場と「プロレス」をし、急落と急反発を繰り返す可能性があり、関税100%発言のようなショックで一時的にドンと落ちる場面がまた来ると想定している。
🔳AIバブルと半導体サイクル
巷で言われるAIバブルの中心には半導体があり、決算がシュリンクするタイミングではサイクル要因で大きく下落する局面もあり得るが、その調整は長期的には押し目になると見ている。
🔳オープンAIとマイクロソフトの関係
巨額投資で赤字のオープンAIは収益性への懸念がある一方、背後にマイクロソフトという巨大な収益源がいるため最終的には大丈夫だろうという見方をしている。
🔳メタと広告ビジネスの評価
メタは投資負担の大きさやクラウドを持たない点から嫌気される局面もあるが、個人情報を活用した広告モデルは依然として強いビジネスだと評価している。
🔳マイケル・バリーとパランティアの難しさ
ビッグショートで有名なマイケル・バリーのショートや、パランティアのようにPERが異常に高い銘柄は評価が難しく、自身は手を出さないが、そこで利益を取れている人も当然いると認めている。
🔳テックと半導体への長期確信
どんなことがあってもイノベーションのハード面の核は半導体であり、研究開発費を担うマグニフィセント7のような巨大テック企業が長く主役であり続けると見て、安くなれば買いというスタンスを取っている。
🔳クラウドとAIの収益構造
オープンAI単体は赤字でも、マイクロソフトやアマゾン、グーグルなどクラウドを持つ企業は高い成長率と収益を維持しており、AI投資は最終的に大手プラットフォーマーに利益として返ってくると考えている。
🔳ナスダック100とS&P500の比較
2010年以降ナスダック100とS&P500のパフォーマンス格差は広がり続けており、今後10〜15年の成長を考えると、長期で持つならS&P500や全世界よりもテック比率の高い指数に重心を置く考え方に共感している。
🔳集中テック指数への投資アイデア
テック10やテック20、FANG+のような少数精鋭のテック指数に寄せる投資はありだと考えており、成長投資枠はテック寄り、積立枠はS&P500といった使い分けも合理的だと見ている。
🔳全固体電池とSMRへの夢投資
全固体電池や小型モジュール原発（SMR）のようなテーマ株は、赤字や売上ゼロでも将来のイノベーションに賭ける「当期に近い投資」として面白く、ギャンブル性は高いが夢のある分野だと語っている。
🔳著者自身の投資スタイル
自分は利益率が高く「ちゃんと稼いでいる企業」が好きで、本業のポートフォリオではそこまで冒険せず、S&P500などを軸にしつつ、一部で夢のあるテーマ株に投じるスタイルを取っている。
🔳リーマンショックとみずほ株の教訓
過去にはリーマンショック時に社債中心で大きく傷つかず、2003年の超低迷期にみずほ株へナンピン投資を重ねた経験があり、倭国のメガバンクが飛ぶなら倭国自体が終わるという感覚で「倭国は潰れない」と信じて勝負したと振り返っている。
🔳不動産とREITに対する見方
不動産は家賃と売却まで含めたIRRで年率20〜30%が狙える一方、レバレッジを使わないREITはリターンが甘く、自分は魅力を感じておらず、レバレッジを効かせる実物不動産投資に重きを置いている。
🔳倭国株と倭国経済への見方
倭国株はやっていないが、倭国の製造業やアメリカ同盟国としての立ち位置、中国への幻想崩壊、政策転換などを背景に、かつての「失われた30年」と同じような長期低迷バブル崩壊は起こりにくいとやや楽観的に見ている。
🔳倭国のバブル再来への懸念と否定
前回バブル後の35年停滞の記憶から「また戻らないのでは」という恐怖もあるが、当時ほど土地・家賃が行き過ぎておらず、株価もPER20倍超えのような過熱には達していないため、同じパターンは想定していないと述べている。
🔳2026年の総括的な相場予想
2026年は基本的に「おおむねめでたい年」となり、トランプ政権期全体も最終的にはプラスで終わると想定しつつ、調整が来た際にはEPSやバリュエーションを見ながら、キャッシュを活かして大きく勝負をかける年になると考えている。
🔳投資家へのメッセージ
視聴者に対しては、今のうちから買いたい銘柄やセクターを洗い出しておき、実際に大きく下がった局面で慌てず動けるよう準備しておこうと呼びかけ、夢を持ちながらも数字を見て冷静に投資していく姿勢を共有している。 November 11, 2025
自分かBEVを導入するなら、最低条件は全固体電池搭載車がフル充電で600Km以上の実用走行距離を獲得できる事と、自宅のV2H化費用を含めても現在のリーフの価格に収まる補助金が設立される事。
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