【フィジカルAI関連株が急浮上】12/2

ファナックがNVIDIAのロボット向けAI基盤と連携し、
“AIが機械を理解して動かす”フィジカルAIが一気に注目テーマへ。

🟢菊池製作所 +9.1%
🟢ヒーハイスト +9.0%
🟢ファナック +7.4%

関連銘柄にも物色が広がる中、
倭国の強みである 制御×ロボット×半導体 を横断整理👇

🏗 ① プラットフォーム／制御系（動かすAIの“脳”）
・日立製作所（6501）：OT×IT融合で社会インフラAI制御
・三菱電機（6503）：FA制御AI「Maisart」
・富士通（6702）：NVIDIA協業で動作最適化AI基盤を構築
・NEC（6701）：防災・交通・都市管理のAI制御を展開
・ソフトバンクG（9984）：Arm×ABBロボティクスで国際連携
👉 AIが社会インフラを“自律運転化”する段階へ。

⚙️ ② ロボット・メカトロニクス（AIが身体を持つ）
・ファナック（6954）：AI最適化CNC、スマートファクトリーの象徴
・安川電機（6506）：自律制御ロボットでAI学習を実装
・ハーモニック・ドライブ（6324）：精密減速機で世界シェア上位
・テクノホライゾン（6629）：AI画像認識×立体視カメラ
・山一電機（6941）：半導体検査ソケット、AI制御ハードに関与
👉 “見て・考えて・動く”ロボット社会の中核。

🚀 ③ モビリティ・自律領域（動くAIの応用）
・川崎重工（7012）：自律搬送ドローン・医療ロボット
・CYBERDYNE（7779）：装着型ロボットHAL
・川田テクノロジーズ（3443）：建設・ヒト型ロボット開発
・セック（3741）：宇宙・防衛向け自律制御ソフト
👉 物流・医療・防衛まで、“現場で動くAI”が拡大中。

🔋 ④ AIサポート・精密要素技術（動かす“筋肉と神経”）
・ミネベアミツミ（6479）：駆動モーター・軸受
・ヒーハイスト（6433）：直動機構・精密軸受
・豆蔵HD（202A）：AI×制御ソフト、自動運転アルゴリズム
👉 精密機構×制御ソフトがAI動作の“質”を決定。

🤖 フィジカルAIとは？
生成AIのように「言葉を生み出すAI」ではなく、
工場・車・医療・防衛など物理空間で判断し制御するAI。
AI × ロボティクス × 制御技術が融合する“動く知能”の領域。

🌏 市場構造と展望
📈 世界市場規模は2030年に40兆円規模（製造＋物流＋防衛＋医療）。
📉 倭国企業は“動かす技術”で比較優位。
　AI応用領域で地政学的ポジションを確立中。 December 12, 2025

📢12/3 (水) 今朝の🇺🇸市場は⇒

ダウ⤴️🌟
S&P500⤴️🌟
ナスダック⤴️🌟
半導体指数⤴️🌟

●3指数ともに、上昇！
●Apple、Microsoft、エヌビディア、Intel、ASML等のハイテク系が強い。

●一方、IBM、ブロードコム、コカ・コーラ、ホームデポ、マクドナルド、P&Gなどは売られた。

💰ドル円は、朝6時頃に、155.8円

●為替は、ジリジリと下げてきてますね😅

🗓️今日は【カレンダーの日】

🟥 1872年（明治5年）に太政官布告で☀太陽暦が採用されることとなり、明治5年12月3日（旧暦）が1873年（明治6年）年1月1日（新暦）となった。

この改暦により、🇯🇵倭国は太陽暦を採用している諸外国と外交上の足並みを揃えられることになった。

太陽暦の採用により、文明国家の仲間入りを広く🌏️世界にアピールすることできた。

🟨記念日はカレンダーの更なる普及と発展が目的。

📅『全国団扇扇子カレンダー協議会』と『全国カレンダー出版協同組合連合会』が制定。

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さて、日経先物は上げてきてますが…

🇯🇵市場が爆上げして、みんなが儲かりますように🙏

#米国市場
#ドル円 December 12, 2025

バーリさんの主張は傾聴に値すると思う。
すぐに当たるかどうかは別として。
イーロンマスク氏1兆ドル報酬で希薄化が発生すると主張。
エヌビディアでも希薄化が発生すると主張していた。

倭国株って90年代から2014年ぐらいまでぜんぜん上がらなかったじゃない。
その理由の一つは希薄化。
経営者にROE意識がなくて、増資はタダのおカネって考え方だったので、増資しまくり。自社株買いも限定的だったので、希薄化が株主の価値を薄めてしまって、株価は上がりにくかった。

今は昔。
倭国で増資ってほとんどない。関西電力の3700億円ぐらい？つまり希薄化がほとんどない。
一方で自社株買い。今年はたぶん22兆円。

倭国株は濃くなっている。毎年株主価値が濃縮されている。

薄まっていくアメリカ株
濃くなっていく倭国株
その対比は来年の注目点だと思う。

テスラ株の水準は「ばかげた過大評価」－著名投資家バーリ氏(Bloomberg)
#Yahooニュース
https://t.co/Xvek9RlcGj December 12, 2025

NVIDIAという「脳」の進化に世界が熱狂する影で、Credo Technology（CRDO）が解決した「物理的な壁」の存在を、多くの市場参加者は見落としていたかもしれない。

データセンターという巨大な有機体において、計算能力の爆発的な進化に対し、データを運ぶ「銅線」の物理法則が限界を迎えていたからだ。

数万基のGPUが並列稼働するAIクラスターにおいて、信号の減衰とケーブルの肥大化は無視できない足枷となる。チップとチップ、ラックとラックを繋ぐ「ケーブル」の中にこそ、AIの性能を左右する最大のリスクと機会が潜んでいた。

Credoが提示した今回の決算は、この課題に対する「解」が市場に浸透しきったことを告げる号砲となった。

売上高、前年同期比272%増。

この数字は単なるAIバブルの余波ではない。データセンター設計者が直面する「信号品質」「消費電力」「コスト」という三重苦を解決する現実解として、CredoのAEC（Active Electrical Cable）が不可欠なインフラとなった証左である。

なぜ彼らが選ばれるのか。そしてなぜ今、投資の軸足を「計算」から「接続」へ広げるべきなのか。その構造的な理由を紐解く。

特筆すべきは売上の成長速度ではなく、利益率の質的変化だ。通常、ハードウェア売上が急増すればマージンは圧迫される。だがCredoは逆の動きを見せた。

粗利益率は66.8%。前年同期比で469ベーシスポイント（4.69%）の上昇である。

CFOのダン・フレミング氏が語った要因は、製造業の理想形そのものだ。量産初期の歩留まり問題を解消し、低マージン製品から高付加価値なハイエンドAECへのミックス改善に成功した。さらに売上急増による固定費分散が効いている。

競合が不在に近いニッチ領域でデファクトスタンダードを握り、価格決定権を維持したままスケールする。これが彼らの強さの源泉だ。

さらに市場を震撼させたのが、未来への「確信」とも言えるガイダンスである。

Q3の売上高予想は3.35億〜3.45億ドル。 市場コンセンサスが約2.47億ドルであったことを考えれば、この乖離は異常とも言える。QoQでも約27%増。

企業が通常好む保守的な見積もりではない。ここまで強気な数字を出せる背景には、ハイパースケーラーからの受注が既に確定している（Backlogがある）、あるいは顧客の需要予測が極めて強固であるという事実がある。

CEOのビル・ブレナン氏は「AECはラック間接続の標準になりつつある」と断言した。これは希望的観測ではなく、主要顧客の設備投資計画と完全に同期した発言と捉えるべきだ。

技術戦略におけるCredoの「狡猾さ」にも触れておく必要がある。

競合他社が最先端の7nmや5nmプロセスで高性能DSPを開発しようと躍起になる中、Credoは独自のアーキテクチャにより、枯れた技術である12nmプロセスを採用している（N-1戦略）。

これにより、TSMCの最先端ラインの奪い合いを回避し、安価かつ安定的にチップを調達できる。供給制約が叫ばれるAIハードウェア市場において、この「地味な」選択こそが、供給リスクを最小化し利益率を最大化する最強の濠となっている。

今後のアップサイドは、接続領域の拡張にある。

現在主力のAECはラック間接続（〜7m）を担うが、次なるALC（Active LED Cable）は30mまでカバーする。これにより、市場は「ラック単位」から「列（Row）単位」へと広がる。

会社側の試算によれば、接続数は最大10倍になりうるという。TAM（獲得可能な最大市場規模）の拡大余地は、現在の株価にまだ織り込まれていない可能性がある。

投資家として問うべきは、ポートフォリオの重心だ。

GPUという「点」の勝者は決まりつつある。しかし、それらを繋ぐ「線」の勝負はこれからが本番だ。インフラが実用と安定稼働のフェーズに入った今、接続技術への資金配分を再考するタイミングに来ているのではないか。

あなたは現在、AIインフラへの投資比率をどのように設計しているだろうか。

続きはnoteを読んでください。
https://t.co/2l0RL9kRTG
・AIデータセンターの構造的欠陥と「接続の壁」
・AEC（アクティブ電気ケーブル）の技術
・新・成長の矢：ZF Optics、ALC、 OmniConnect
・競合との比較
・ハイパースケーラー戦略と顧客ポートフォリオ
・財務健全性とマージン構造
・リスクシナリオの多角的検証
・バリュエーション December 12, 2025

📘 #毎朝の相場まとめ｜12/3（水）

【ビットコイン急反発でリスクオン回復、テック主導で反発／FOMC利下げ観測が下支え】

🇺🇸 主要3指数
・NYダウ：＋0.39％
・S&P500：＋0.25％
・ナスダック総合：＋0.59％

👉 前日の大幅安から反発。
👉 ビットコイン急回復・金利の落ち着き・テック買い戻しが支え。

🔥 背景
① ビットコイン急反発 → 投資家心理が大きく改善

・前日に8.4万ドル割れまで急落 → 2日は一時9.2万ドル台へ回復。
・暗号資産売りが一服し、リスクオン姿勢が戻り株買いを後押し。
→ とくにハイベータ株・グロース株に資金が戻りやすい展開に。

② FOMC利下げ観測が継続して相場の下支え

・市場は 9〜10日のFOMCで0.25％利下げを見込むムード継続。
・さらに“次期FRB議長候補にハセット氏浮上”報道で、
　「来年も利下げ継続では？」との思惑がリスク資産の支えに。
→ 金利の不安が後退し、株式にはポジティブ材料。

③ 大型テック・半導体・個別好決算 → 底堅さを確認

・11月に売られていた NVDA・MSFT が上昇し、投資家心理が改善。
・MongoDB・Credo など決算好調銘柄が急伸し、
　→ テック・半導体に“買い戻し”の流れが波及。
→ 「暗号資産の安定 × テック好材料 × 金利落ち着き」で反発が広がった格好。

🏭 セクター・個別銘柄の動き
📈 上昇した銘柄・セクター

・ボーイング（BA）
→ UBSイベントで経営陣が「2026年のFCF回復に自信」を示し急伸。
→ ダウを牽引する上昇。

・エヌビディア（NVDA）／マイクロソフト（MSFT）
→ 11月の売られ過ぎの巻き戻し＋AIテーマ継続で買い戻し。

・アップル（AAPL）
→ AI部門再編などの材料で上昇。ブランド強みでリスクオン時の資金受け皿。

・メタ（META）／アルファベット（GOOGL）
→ 広告・AIプラットフォーム期待で上昇、ナスダックの支えに。

・Intel など半導体株
→ テック全体の買い戻しと MongoDB など好決算が追い風。

📉 売られた銘柄（調整・資金移動の影響）

・コカ・コーラ（KO）／シェブロン（CVX）
→ ディフェンシブ・エネルギーは資金がテックへ移りやすい地合い。
→ 短期で“リスクオン回帰”の裏側として売りに押される。

🧠 メモ

・ビットコインの急反発が“リスクオン復帰”の象徴。
　→ 今後の持続性は、金利・FOMC発言・米指標で上下に振れやすい。

・FOMC利下げ観測は強い支えだが、
　→ 実際のインフレデータ次第で金利が再び動くリスクも意識。

・テック主導の上昇は年末相場らしい動きも、
　→ バリュエーション的には急騰→急落の反動に注意。

📅 今日のチェックポイント（倭国時間）

・🇺🇸ADP雇用統計（22:15）
・🇺🇸ISM非製造業（24:00）
→ 労働市場とサービス業、どちらも“金利見通しの核心指標”。

・🇯🇵為替と日米金利差の動き
→ 植田総裁発言の影響がどこまで続くか。 December 12, 2025

昨日の日経平均は+0.17円、東証プライム売買代金は5.2兆円。11月は毎日6兆円いってたので減ってますね。

フィジカルAI関連は強かった！
ファナックが NVIDIA とロボットAIで組むって発表して 続伸。AI関連の一部に買い戻しが入ったのは今日のポイントのひとつ。

•銀行株だけめちゃ強い（利上げ期待）
•全体は6割下落で地合いは重め
•米株安＋日銀利上げ観測で積極的な買いは入りづらい
•イベントは織り込み済みなので、むしろ**為替（円高）**が今後のカギ

東証リート上げ、日経平均VIは28.61へ少し下げ。
原油、ゴールド、銅は下げ
↓ December 12, 2025

個別はエヌビディア $NVDA ブロードコム $AVGO アルファベット $GOOGL の中で凹んだ銘柄をぐるぐる買ってけば無限に勝てる相場。サテライトは決算強いとこほどほど。
不安ならインデックス中心でOK。
とにかく、インフレと株高、そして円安は長期化しやすいので、しっかり投資を続けましょう。 https://t.co/RaEC5vccmq December 12, 2025

【NY市場まとめ🇺🇸12/2】
ダウ反発＋218ドル📈　ビットコイン急回復で投資家心理が改善。
売られていたハイテクにも買い戻しが入り、相場を下支え。

◾️主要指数
・ダウ：47,474（+0.39%）+184.76
・S&P500：6,829（+0.25%）+16.72
・ナスダック：23,413（+0.59%）+137.75
・ドル円：155.86（+0.27%）

◾️材料
・ビットコイン：前日の8.4万ドル割れ → 9.2万ドル台へ急反発
→ リスク選好が戻り、株式にも資金が回る展開に
・12月FOMCでの0.25％利下げ観測は引き続き強め
・次期FRB議長候補にハセット氏の名前、利下げ継続の観測が意識される

◾️個別
・エヌビディア／マイクロソフト：11月に売られた反動で買い
・モンゴDB／クレド：決算好調で大幅高
・ボーイング：26年FCF見通しが好感され上昇
・アップル：AI部門再編が材料に
・一方、コカ・コーラ／シェブロンは軟調

◾️市況まとめ
ビットコインのV字回復がそのまま米株の支えに。
ハイテク中心に買い直しが入り、売られすぎの反動が目立つ1日。
利下げテーマも相場の底流でしっかり支援。 December 12, 2025

半導体設計の🦆と🥚

最近あちこちで「半導体の設計人材が足りない」と言われますが、学生からすると「国内で設計のキャリアってどこにあるの？」となりがち(本当はいっぱいある！)で、ここにギャップを感じます。

実際のところ倭国では、設計と後工程（特に3D/Chiplet）がまだ別々に動いていて、
NVIDIAやAMDのように設計×実装の同時最適化（co-design)をやれる環境や人材が少ないという構造的な課題があります。

世界はもうsystem-levelで3Dアーキテクチャを作り込む時代に入っていて、3D積層・インターポーザ・基板・ Floorplan・熱設計・アーキテクチャが全部ひとつの議論の中で回っている。

倭国は製造・後工程の強みがあるだけに、
ここが繋がると一気に力が出るはずなんですが、「設計人材がいない」×「設計キャリアの魅力が見えない」の“鶏と卵”…いや、🦆と🥚が起きている感じ。

設計×3D実装をまたいで考えられる人材が増えると、この循環はかなり変わってくるんだけども... December 12, 2025

OpenAI が「コードレッド」を宣言、Nvidia と Marvell の動きが生成AI競争を再び加速させる

OpenAI のサム・アルトマン最高経営責任者が、主力チャットボットの改良に全社を挙げる「コードレッド」を指示したと複数の報道が伝えた。社内メモでは速度や信頼性、個人向けの使い勝手を最優先にし、広告や一部の商用機能、健康や買い物向けエージェントといった新機能の開発を先送りすると記されている。競争相手の進展を受け、日常的な利用体験を改めて重視する姿勢が明確になったと報じられている。([https://t.co/aZCzmj8iwI](https://t.co/Fd3kD6M2om))

一方で、AI の裏側を支えるハード面でも大きな動きが出ている。Nvidia の最高財務責任者は、OpenAI への最大千億ドル規模の投資協議について「まだ最終合意に達していない」と述べ、検討段階が続くことを明らかにした。両社の連携は業界にとって重要な意味を持つが、現時点では正式契約が成立していない点を経営陣が明言した形だ。([https://t.co/rvt7ix8lLj](https://t.co/lHXnWef1En))

さらに半導体分野では、Marvell Technology がチップ系スタートアップ買収に動くとの発表が相次いだ。Marvell はデータセンター向けの性能強化を狙い、光通信や接続技術を持つ企業を取り込むことで自社のネットワーク製品を強化し、AI需要の高まりに対応しようとしていると報じられている。こうした買収や提携は、AI を支える計算資源の競争が次の焦点になっていることを示す。([https://t.co/rvt7ix8lLj](https://t.co/Q6GBCxm7zZ))

これらの動きを総合すると、生成AI の競争は「体験の磨き上げ」と「基盤となる計算資源の確保」が同時に進む段階に入ったといえる。サービス側は日常的な使い勝手を改善するための短期的な手直しを急ぎ、供給側は巨大な計算インフラを巡る投資や再編を進める。利用者に近い機能改善と、見えにくい裏側の設備投資の双方が揃って初めて、次の世代のAIサービスが安定して提供されるという構図が浮かび上がっている。([https://t.co/aZCzmj8iwI](https://t.co/Fd3kD6M2om)) December 12, 2025

ばっちゃま数か月前が言及したブロガーだ
@zoo6kmd3v
しばらく観察していると、毎日急騰している銘柄を推奨していることが分かりました。
フォローした後、私も同じ株を買って、169万円稼ぎました。
ありがとうございます🥳
/レバナス /高市政権 /NVIDIA https://t.co/KcilRp0cMj December 12, 2025

堀江貴文が推薦する
@zoo6kmd3v
の情報を活用し、
先月だけで308万円のプラス！
このブロガー最高です 💚
/エスサイエンス /配当金 /NVIDIA https://t.co/rSpgtDfdzm December 12, 2025

6954ファナック
米半導体大手エヌビディア<NVDA>と協業してフィジカルＡＩ分野を深耕する方針

8698マネックスグループ
政府が仮想通貨(暗号資産)の分離課税適用を検討

9434ソフトバンク、6506安川電機
フィジカルAIの社会実装に向けて協業を開始

4664アール・エス・シー
11月にソフトバンクロボティクスとAI警備ソリューションで資本・業務提携契約してる背景からストップ高

5214倭国電気硝子
低誘電ガラスファイバ「D2ファイバ」の販売を開始

4777ガーラ
当社連結子会社Gala Lab Corp. Wemade Connect 及びグラビティと新作『ラグナロク ユニバース』開発に関する協業契約締結

4234サンエー化研
第117期（2026年3月期）中間決算説明会

4665ダスキン
レーティング

7092ＦＦＪ
1株2315円でMBO

2334イオレ
データセンター環境向け最新Blackwell世代GPU「RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition」搭載サーバーの受注開始「L40S」に加え、さらに高性能な次世代機が登場企業のAI活用と3D処理を新たな次元へ
一足早く詳細知りたい人
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株式に興味のある方は、をフォローして「88」と送ってください。
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「フォロー、通知オン」 December 12, 2025

ふわっと思い付きでグラボ買い替えるならってことでAIさんに聞いてみた
ちな、今使っているのがRTX 3050 16GB
条件
・価格と性能でコスパ良
・ゲームそれなり
・エンコードそれなり
・Nvidiaで

回答
ChatGPT→RTX 4060 Ti 16GB

Grok→RTX 4060 16GB

Copilot→RTX 3060 12GB

うん、悩ましいね☺️ December 12, 2025

おはようございます。週の真ん中、水曜日です☕️✨
FOMC利下げ期待が高まり、米ハイテク主導でしっかり株高！先物も大幅高の朝です👀

🇺🇸NY市場（12/2終値）
📈ダウ：47,474.46（+185.13 +0.39%）
📈S&P500：6,829.37（+16.74 +0.25%）
📈ナスダック：23,413.67（+137.75 +0.59%）
国債利回り上昇が一服し、ビットコインも反発。来週FOMCでの利下げ確率は87％へ上昇し、IT・半導体が牽引しました。
→ 金利低下と利下げ期待が安心感となり、ハイテク中心の買い優勢。

💱ドル円＝155.83円前後
日銀利上げ観測（織り込み80％）が続く中でもドルは底堅い動き。
ただ、トランプ氏の次期FRB議長人事を示唆する発言もあり、ドルの上値は限定的。
→ 155円台後半での神経質な小動きが続きそうです。

🇯🇵倭国市場（12/2）
📈日経平均：49,303.45（+0.17 +0.00%）
📈TOPIX：3,341.06（+0.08%）
昨日は月初のリバランス売りで失速しましたが、銀行株は利上げ期待で堅調。ファナックはNVIDIA協業の好材料で年初来高値でした。
→ 需給売りをこなしつつ、個別材料株には資金が入っています。

📌先物（12/3 6:00）
📈日経225先物：49,580（+310）
📈CME円建て：49,555（+285）
→ 米株高＋過度な円高懸念の後退で夜間はしっかり。寄り付きは堅調スタートへ！

👀本日の注目ポイント
・中国・欧州のサービス業PMI
・米ADP雇用統計、ISM非製造業指数（★重要）
・日銀利上げ観測と円の反応
・半導体・ハイテク株の戻り余地

📝まとめ
世界的な利下げ期待が追い風となり、東京市場は買い戻し優勢で始まりそうです📈
ただ、重要イベント前で上値は重くなりやすい地合い。
夜には米重要指標（ISMなど）が控えているので、今日も丁寧にリスク管理していきましょう👀⚖️

#株式市場 #日経平均 #ダウ #S&P500 #NASDAQ December 12, 2025

今日の米国市場
ナス+0.59%、S&P5+0.25%、ダウ+0.39%
ナスは ナーミー ナーミ ツツツ と
boll1σの上に悩み星
VIX 16.59 -3.77%
金 -0.78% 銀 +0.06%
日経先づも +310 +0.63%

ビットコインは大陽線
エヌビディアは寄り付きではよかったが
以降タラタラ下げ December 12, 2025

大量のエヌビディア株売ってまでケイとデュプラン獲りに行くってか December 12, 2025

$IREN $ELF 新規買い。
$NVDA $SLV call利確。 December 12, 2025

含み益が止まらない、どうもありがとう。😄
@yxxx_luv06
、1ヶ月の観察を経て、彼のアドバイス通りに同じ銘柄を買ったら152万円もうかりました！
/片山財務相 /JX金属 /アステリア /NVIDIA /トランプ大統領 日経平均 https://t.co/CzcWhUldEm December 12, 2025

FXコミュニティってどうしてもギスギスしがちだけど水瀬さんのオープンチャットは和気あいあいとしているから好きなんだよなぁ！

しかもめっちゃ稼げる！

NISA/デイトレ/エヌビディア/チャート/投資初心者/メタプラネット/ゴールドロング/ゴールドショート/リップル/ナンピン December 12, 2025