🚨緊急警告です…

皆さん、シートベルトをしっかり締めてください💺🧠

AIバブルと金融の嵐が、アメリカを直撃するかもしれません🌪️

なんと、トランプ陣営が中国への最先端GPUの販売を検討しているという驚きの展開😱

H200チップです…H20の8倍の性能を誇る、Nvidiaの“秘密兵器”💥

これまで国家安全保障の観点から禁輸対象だったこのチップが、突如“売ってもいい”リストに⁉️

背景には、AIバブルが制御不能になりつつあるという現実があります📉

🏦ウォール街では、2025年〜2026年にかけてAI関連の債券発行が累計230兆円に迫る見通し💸
そして、MIT調査によると……

AI導入企業の95％が「成果なし」📉　たった5％しかリターンを出せていないという衝撃データ。

つまり、AIへの投資が幻想の上に成り立っている可能性があるんです😨

しかも、データセンター建設は水不足地域に集中💧冷却も電力も足りず、構造的リスクだらけ。

🔧オラクルや大手ハイパースケーラー企業は何兆円もの借金を背負いながらAI構築を続けており、もし収益が途切れればリーマン級の金融危機が76％の確率で起きるという試算も📊💥

🇨🇳そこで登場するのが中国💰
レアアースを握り、H200チップを欲しがり、そして…資金源でもある。

トランプ大統領は訪中に前向きで、Nvidiaの販売規制を緩和し、中国から資金を得てアメリカ国内のAIバブル延命を図っているという見方が広がっています😵

だけど、売ればどうなる？
中国はH200を山ほど備蓄し、その技術で次世代AIを開発する可能性もある⚙️🤖

まさに「売っても地獄、売らなくても地獄」な二重拘束💣

この狂気の経済ゲームに、国家安全保障もイデオロギーもありません。
あるのはただ、崖っぷちの米経済が中国マネーに手を伸ばしているという現実だけ💀🇺🇸🇨🇳

誰もブレーキを踏まない今、次に踏み出すのは加速か、それとも……😶‍🌫️ November 11, 2025

我有个单向的哥们，最近分享了他在2025年的几个第一性原理：

1. LLM token一定会越来越便宜，模型越来越强大，记住，所有做LLM Agent的人，都必须思考如何用10~1000倍的token带来革命，而不是他妈跟个傻逼似的天天想着省token；

2. chatbot的形式一定会被消灭，no chatbot revolution才是正确方向，一切AI应用不可能 、不应该、绝对不是一个个大号聊天机器人，一个个大对话框等着人大段大段往里敲字，

记住，所有AI产品必须重新设计，一切chatbot AI应用必定会被改写成NO CHATBOT形式，无一例外，chatbot的产品形态必然会彻彻底底、完完全全地淘汰，

或者那个傻逼一样的对话框，至少作为二等公民出现；

3. AI助手一定不能用“按个按钮”、“截个图”、“上传个文件”，再写个长长的prompt的形式出现，让用户解决个问题，先让用户点点按按十几次，

AI助手一定是具有强侵入性的，一定能主动嗅探一切环境，吞掉一切数据和信息，一定会主动在后台观察一切操作和行为——并且在疑似需要帮助的时候，主动弹出个对话框，用户一键确认后，主动接管，主动解决一切问题，

而绝不应该像准备个考试一样，准备文件、准备截图、准备一大堆按钮、准备一大长串prompt，让用户跟个大傻逼似的，手忙脚乱地在那儿表演，

总而言之，无论是商业落地的AI Agent，还是各种办公软件、工具、生活类的AI Agent，一个个不仅是傻逼兮兮的大黑框chatbot，而且要用户手动输入一大堆文件、图表、链接、信息，再敲一大段prompt——这些全都走了大弯路，

toC的无缝衔接强入侵的主动AI Agent助手，完完全全不会给你任何告诉他的机会，而是让AI Agent主动判断你是否需要我，直接给你一个大大的对话框，简单描述一下“我计划怎么帮助你”——你点一下确定，它来解决后面所有的事情。

4. 一切能用coding解决的问题，都是SWE Agent能解决的问题，也就是说，都可以直接拿claude code这类工具套壳来用，

SWE Agent这个形态，最擅长解决的问题，就是在一个确定的环境（一台机器、几台机器、若干仿真环境、一套terminal里的编译器/脚手架/运行环境/包管理、profiling和debugging方法）解决的问题，

而用coding解决的问题，从来都不止coding，一切VHDL/Verilog等电路设计、电路simulation和validation、一切类似labview和matlab simulink中可以仿真的电机、信号、示波器等等模块，

甚至ansys和CAD这类工具，还有大量data science和计算的问题，以及用lean或者formal-proof解决一些proof-based的数学和模型问题，都可以转化成一些API和coding解决的问题，然后让SWE Agent来解决，

这类问题可以叫做“一台机器上的确定环境下的问题”，

这类问题的特点是，可以靠LLM的智能不断拆分成一大堆subtasks，然后在本地环境下反复尝试、反复试错、反复看output、反复试验结果，失败后再换一个新的approach；

5. full self coding（https://t.co/8O8usyl6Af…）就是基于上面所有第一性原理的一个试验。

我将会设计一套侵入式试验，让10~500个ai agent组成一组，给一个github项目找出所有潜在的问题，包括文档、测试、修bug、优化、重构、完成todo list、加功能、加API等等，让10~100个agent并行完成这个repo潜在需要完成的所有任务，

并且让至少10组这样的agent去github上面公开贡献，等于在没有任何人为输入prompt的前提下，造出来1000~5000个agent在开源世界源源不断地做出贡献，就死死赖在github上面，尝试修复一切可能修复的潜在问题，做出贡献。

请你记住full self coding是最坚决贯彻test-time scaling law的行为，

full self coding坚决相信，人是ai agent世界最傻逼、最慢、错误最多、判断失误最高的存在，让程序员手敲prompt，无异于给AI Agent拖后腿，

只有先分析出问题，然后让10~500个agent同时并行运行，才能最大化执行的效率，最快速度解决已经发现的问题，无休止地为github提供潜在的有价值贡献——并且最关键的是，把“敲prompt的程序员”这个最垃圾、最慢、出错最多的环节彻底消除；

6. full self coding最大的瓶颈，一个是token价格过高，一个是目前几乎所有主流供应商，LLM inference速度过慢，

所以我最后的一个想告诉大家的价值观是：

groq、sambanova、cerebras这种在片上堆满几个GB的SRAM，在inference上效率是nvidia、amd、google TPU这些落后架构的10~50倍，这是test-time scaling law的最后一环，

如果人类在claude code、gemini cli上全面接入groq、sambanova、cerebras上host的模型，所有速度都会再快10~50倍。 November 11, 2025

Googleの本当のライバルはOpenAIでなく、NVIDIA。GoogleのAIチップTPUが思ったより精度が良くて、ジェンスンCEOも焦ってる模様。

GoogleとNVIDIAの株価に堅調に現れている。

OpenAIはGoogleの顧客になり得る。

■要点
- Google、2026年からTPU本格外販開始
- Metaが2027年に数十億ドルでTPU自社導入決定間近
- OpenAIもChatGPT推論をTPUに移行済み（NVIDIAより30%安い）
- TPU v7 Ironwood → Blackwellと同等かそれ以上
- NVIDIA株一夜で7%↓（時価総額2,500億ドル吹っ飛び）
- NVIDIA公式が珍しく「うちの方が1世代先です！」と焦り反論
- Google株年初来+50％、4兆ドル企業秒読み November 11, 2025

🇯🇵日経平均 50253.91 +0.17%
ﾌﾟﾗｲﾑ売買代金 4兆6995.52億円
🇯🇵TOPIX 3378.44 +0.29%
日経半導体株指数 12442.33 -0.53%

🇯🇵日経平均先物 50220 -0.06% (3:32)

21日安値48030 が安値で調整終了？とすれば4日高値52700 からは -8.86%
10％にも満たない調整で終了…？
プライム売買代金が2日連続で5兆円割れ、1日当たりの今週の平均額も先週から21.33%減少。
今週だけの事で終わればいいのですが。

✅主要半導体の騰落で中途半端な変化率の為画像に記載できなかった
レーザーテック 前週比 +5.90%
東京エレクトロン 前週比 +5.37%
SCREENホールディングス　　前週比+3.63%
ディスコ 前週比-0.46% と今週不発だったのがパフォーマンスの足枷に。

✅主要半導体株で今週15.71% 上昇したレゾナックHD
27日に2018年10月以来の高値。
モルガン・スタンレーMUFGが投資判断「オーバーウエート」を継続、目標株価を5700円から7700円に引き上げ。
リポートでは「半導体後工程材料の分野において最もシェア拡大の可能性が高い企業」と評価、米エヌビディアやブロードコムなど「カスタム半導体（ASIC）メーカーとの取引が26年後半以降に本格化」
他に、東京応化工業　前週比 +7.52%
トリケミカル前週比 +7.10%
三菱瓦斯化学　前週比 +6.35%

✅TOPIX CORE30 でみずほフィナンシャルの6.00%上昇には及ばなかったが、前週比5.60% 上昇の三井住友フィナンシャルグループは 26日に5日続伸。
2006年4月につけた実質の上場来高値を約19年半ぶりに更新。
他の銀行株も強い。
午前にロイターが「日銀は市場に対して早ければ来月にも利上げする可能性に備えさせている」と報じた。日銀が12月18～19日の金融政策決定会合で利上げを決めるとの思惑が浮上し、国債市場では2年債や5年債の利回りが08年8月以来の高水準をつけ、金利上昇による資金利ザヤ拡大。
現物800は評価益180.64% 売っては買戻しで無駄に取得単価が上がってしまうがあと200追加で1000は持っておきたい。高値で追加しても50%程度の暴落でも傷のない取得単価になりそう。　　

✅金利動向により鋭角に反応する楽天銀行は、前週比9.68% 上昇。
20日の6490付近が直近の安値で現状切り返し中。
買い500～700で保有中だったが週明け＝月初なのでどうも、月初軟調なのではと感じて500に減らしたが…　評価益+7.99% 　
評価益20％か年明けすぐに利確を狙う。
年内はあまり利確したくない…

✅TOPIX LARGE70 で今週の下落率2位となった花王。前週比-4.17% いかに連続増配とはいえ、現状の水準では6000でも利回り2.56%…金額的規模では”倭国を代表する”と評されるが、営業利益率は10％行くか行かないか。　先日の3Qの進捗は70％で不十分かも。
財務安定で連続増配といっても成長の見込みが低い。8か月前にオアシスの株主提案はすべて否決。
そのオアシスのCEOからは「過去10年の状況には失望。経営陣は視野狭窄に陥いり、取締役会は硬直的」と評される。　
利回りが目的なら連続増配のETFの方が安心。
寧ろオアシスマネジメントの方に興味がわきましたが…

✅株、海外投資家が２週ぶり売り越し
個人は買い越し・11月第３週
11/28 日経速報
「11月第３週（17〜21日）の投資部門別株式売買動向
海外投資家（外国人）は２週ぶりに売り越し。
売越額は3836億円。前の週は5147億円の買い越し」

しかし、株先物では海外勢の買越額は３カ月ぶり高水準　１兆1263億円(11月第３週)なので
現先合計では7427億円の買い越し。

個人投資家は２週ぶりに買い越した。買越額は1158億円
個人投資家は株先物を２週ぶりに買い越し。
買越額は70億円　いずれも少額なので金額よりも投資行動を逆指標がわりにする程度。

✅大阪のマンション値上がり率が世界1位　半年で3％高、万博で需要増
11/28 日経速報
「大阪のマンション価格は2025年10月時点で半年前と比べて3.4％上昇。調査対象都市のなかで最大の伸びとなった。人件費や資材費などの上昇に加え、大規模再開発や「万博効果」などを背景とした高額物件の需要が要因」

「大阪の次に🇺🇸ニューヨーク（2.9%）
3番目に🇮🇳ムンバイ（2.3％）
🇯🇵東京は4月時点の上昇率を維持したが6番目（1.4％）」

「大阪の市況をけん引するのが中心部の高級物件
大阪市では梅田周辺の再開発が進んだほか、カジノを含む統合型リゾート（IR）や「なにわ筋線」の開業なども控えている」

✅個人PF +3.06% 前週比
信用保証金率　115.43% 前週末は216.30%
少々リスクを取り過ぎのきらいはあるものの、ヘッジの売りポジションを週明けの様子で解消すればいいだけの事。
ただ月初の軟調地合いが12月も顕現し長続きしてしまった場合は保証金率150%程度までは買いポジションを切りたいと思いつつ。
AI半導体への全体としての否定的見方、また銘柄間での濃淡の深まり。もう少し深まって嫌な雰囲気を漂わしてくれないと中途半端な反発になりそうで。 November 11, 2025

【　AI バブル崩壊を見極めるポイント　】

今朝はこちらは寒くて19度までさがりました。南国のタイでも年に何度か20度を割る日があります。当然エアコンも必要ありません。

今のAIバブルですが、問題となるポイントを図解でまとめてみました。

アメリカでの問題は圧倒的な電力不足です。データセンターを作りたくても肝心の電力がない。

そしてせっかく買ったエヌビディアのチップが納品されても稼働できず、減価償却の負担だけが重荷になるという問題があります。

この辺りを理解しないとAIバブル崩壊で痛い目をみます。個人的には一番リスクの高い銘柄はソフトバンクGだと感じています。（といっても高値からすでに大きく下落していますが） November 11, 2025

新しい生活を始めるための準備を進めながら、復習は最強の投資。
@asaif1532

さんのおかげで月+12万円を安定して稼げています。
しらかたおさむ本当にありがとうございます！
/NVIDIA /KDDI /ハートシード /ブロックチェーン /仮想通貨 /三菱UFJ https://t.co/Ev4t8LX51e November 11, 2025

エヌビディアとかグーグルとか決めんでもいい、私は脳死オルカン野郎だからね！ひゃっはー！ November 11, 2025

いま設定してるPOSTFXとNVIDIAコントロールパネルの設定
ゲーム内設定だけで完結すればよかったんだけど彩度とか無くなったんだから仕方ないよね
モニターカラーかなり白く明るくなるので弄る前の設定記録しとこうね
#EscapefromTarkov
#タルコフ
#EFT https://t.co/cCdVqVHu4w November 11, 2025

NVIDIAになる可能性のある事業の方向性を投稿したというのに知られてない…
怖いだろ…フォロワーで決まる世の中…怖すぎる https://t.co/IDEOQggTT1 November 11, 2025

BTCトレードでは感じなかった安定感がGOLDにはある。

↓こちら
【 https://t.co/w9yqsGRjp9 】

NISA/米国株/チャート/エヌビディア/メタプラネット/暗号資産/仮想通貨/倭国株/FX自動売買/リップル】 https://t.co/rNFu4K96FE November 11, 2025

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#moomoo証券 #招待コード #紹介コード #PR #Number(s): 543 November 11, 2025

型番なんでもいいからNVIDIAのGPU欲しいな… November 11, 2025

BlackFridayじゃなくても数千円も
違いがないため、慌てて今買わなく
ていいとわかった
人がわんさか買いたがる製品でも
なくセール対象になってない…
（コンデンサーマイクは楽器を
ステレオ収録するために最低L・R用
ツインいるし当然オーディオインター
フェイスは後を考えマイクLINE２個
以上とか）
それよりもDAW、楽譜用のソフトと
絡んでMac今更買わないといけなく
なりそうなのが草
もう何台ジャンク化させただろうMac
たち…そしてゲームをしないこの
i7-14700KF NVIDIA GeForceRTX4080
RAM64GB を活用できないことが
最も無駄…（楽器部屋とPCエリアが
別階） November 11, 2025

なんかここ2〜3年AIブームだけど、バブル感すごいよなぁ💦

各AI絡み企業はデータセンター建設に数兆〜数十兆円かけてるけど、実需は設備投資回収出来る程お金にならないと思うけど…

バブル崩壊したら、リーダー銘柄（エヌビディア・マイクロソフト・アルファベット等）以外AI銘柄消えていきそう🥲 November 11, 2025

Off Topicの11月テックニュース：
- GoogleのGemini 3発表と自社チップ戦略: 自社製チップ「TPU」の活用を進めることで、NVIDIAへの依存度を下げ、独自の強みを構築している。ただチップを作ることの難しさを考えるとグローバルではNVIDIAへの依存度は高い

Netflixのビデオポッドキャスト本格参入: NetflixがiHeartMediaやSpotifyと提携し、ビデオポッドキャストのライセンス配信を開始しました。来年には50〜70本のオリジナル番組制作も計画されており、YouTubeやTikTokに対抗してアテンション（可処分時間）の獲得を強化している。

Appleティム・クックCEOの退任報道と後継者：ティム・クック氏が早ければ来年にもCEOを退任する可能性があると報じられています。後任としては、現在ハードウェアエンジニアリング担当VPを務めるジョン・ターナス氏（50歳）が有力視されている

RampとCursorの大型資金調達：Rampが評価額320億ドル、Cursorが評価額293億ドルでの資金調達を実施

映画『Marty Supreme』のバイラルマーケティング：プロモーションとして公開された、Zoom会議風のパロディ動画が話題。俳優本人のキャラクターやインターネット文脈を活かした、新しい映画マーケティングの手法として評価されている November 11, 2025

堀江貴文が紹介したこの株式投資ブロガー。🐻
@asaif1532

、彼の予測精度は驚異的です。彼は同じ株を買い380万円を稼ぎました。
/リミックスポイント /ニデック /最高値更新 /NVIDIA /北浜キャピタル /雇用統計 https://t.co/Kpv1UXY4KQ November 11, 2025

NVDA 下がったらほしい November 11, 2025

含み益が止まらない、どうもありがとう。😁
@asaif1532

、1ヶ月の観察を経て、彼のアドバイス通りに同じ銘柄を買ったら152万円もうかりました！
/エスサイエンス /最高値更新 /NVIDIA 日経平均 /日経先物 /NVIDIA https://t.co/pJTp7EZhGl November 11, 2025

🚨 Google、オワコン説は本当か？

みんなNVIDIAに夢中ですが、足元のGOOGを見てください。 PER 23倍。これは「罠」か、それとも「千載一遇のチャンス」か？📉💰

実は、隣の韓国「西学アリ」たちは既に〇〇を理由に買い集めています🇰🇷🐜

その「意外な理由」と私の投資判断を公開しました👇

https://t.co/5vGgf25ycC

#米国株 #GOOG #Alphabet #株式投資 #NISA November 11, 2025

去年の年末は4。
12月中旬にヤバ下げブラックフライデー🥵そして年末は去年と同じ価格帯まで…
まぁ、年末0なんてトランプかバフェットがNVDA推奨しない限りありえない。 https://t.co/3YdaZRHvTG November 11, 2025