NVIDIA トレンド
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2025.11.29 15:00
:0% :0% （30代／男性）
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NVidiaがコンシューマグラボにやる気なくしてる説がさらに濃厚に。今までNVidiaはグラボメーカー（ASUSとかMSIとか）にGPUチップとVRAMをセットにして売ってて、メーカーはそれを基盤に載せりゃ良かったけど、最近はメモリ不足だからVRAM付けてくれなくなったという。メーカーは自力でVRAM調達しなきゃアカンくなったけど、NVidiaでさえままならなくなってるくらいVRAM不足なのに、今からメーカーがVRAM買おうとしても買えないがち。という事はグラボ作れない。するとグラボ売られない。つまりグラボ買えない。 November 11, 2025
7RP
🚨緊急警告です…
皆さん、シートベルトをしっかり締めてください💺🧠
AIバブルと金融の嵐が、アメリカを直撃するかもしれません🌪️
なんと、トランプ陣営が中国への最先端GPUの販売を検討しているという驚きの展開😱
H200チップです…H20の8倍の性能を誇る、Nvidiaの“秘密兵器”💥
これまで国家安全保障の観点から禁輸対象だったこのチップが、突如“売ってもいい”リストに⁉️
背景には、AIバブルが制御不能になりつつあるという現実があります📉
🏦ウォール街では、2025年〜2026年にかけてAI関連の債券発行が累計230兆円に迫る見通し💸
そして、MIT調査によると……
AI導入企業の95％が「成果なし」📉 たった5％しかリターンを出せていないという衝撃データ。
つまり、AIへの投資が幻想の上に成り立っている可能性があるんです😨
しかも、データセンター建設は水不足地域に集中💧冷却も電力も足りず、構造的リスクだらけ。
🔧オラクルや大手ハイパースケーラー企業は何兆円もの借金を背負いながらAI構築を続けており、もし収益が途切れればリーマン級の金融危機が76％の確率で起きるという試算も📊💥
🇨🇳そこで登場するのが中国💰
レアアースを握り、H200チップを欲しがり、そして…資金源でもある。
トランプ大統領は訪中に前向きで、Nvidiaの販売規制を緩和し、中国から資金を得てアメリカ国内のAIバブル延命を図っているという見方が広がっています😵
だけど、売ればどうなる？
中国はH200を山ほど備蓄し、その技術で次世代AIを開発する可能性もある⚙️🤖
まさに「売っても地獄、売らなくても地獄」な二重拘束💣
この狂気の経済ゲームに、国家安全保障もイデオロギーもありません。
あるのはただ、崖っぷちの米経済が中国マネーに手を伸ばしているという現実だけ💀🇺🇸🇨🇳
誰もブレーキを踏まない今、次に踏み出すのは加速か、それとも……😶🌫️ November 11, 2025
5RP
我有个单向的哥们，最近分享了他在2025年的几个第一性原理：
1. LLM token一定会越来越便宜，模型越来越强大，记住，所有做LLM Agent的人，都必须思考如何用10~1000倍的token带来革命，而不是他妈跟个傻逼似的天天想着省token；
2. chatbot的形式一定会被消灭，no chatbot revolution才是正确方向，一切AI应用不可能 、不应该、绝对不是一个个大号聊天机器人，一个个大对话框等着人大段大段往里敲字，
记住，所有AI产品必须重新设计，一切chatbot AI应用必定会被改写成NO CHATBOT形式，无一例外，chatbot的产品形态必然会彻彻底底、完完全全地淘汰，
或者那个傻逼一样的对话框，至少作为二等公民出现；
3. AI助手一定不能用“按个按钮”、“截个图”、“上传个文件”，再写个长长的prompt的形式出现，让用户解决个问题，先让用户点点按按十几次，
AI助手一定是具有强侵入性的，一定能主动嗅探一切环境，吞掉一切数据和信息，一定会主动在后台观察一切操作和行为——并且在疑似需要帮助的时候，主动弹出个对话框，用户一键确认后，主动接管，主动解决一切问题，
而绝不应该像准备个考试一样，准备文件、准备截图、准备一大堆按钮、准备一大长串prompt，让用户跟个大傻逼似的，手忙脚乱地在那儿表演，
总而言之，无论是商业落地的AI Agent，还是各种办公软件、工具、生活类的AI Agent，一个个不仅是傻逼兮兮的大黑框chatbot，而且要用户手动输入一大堆文件、图表、链接、信息，再敲一大段prompt——这些全都走了大弯路，
toC的无缝衔接强入侵的主动AI Agent助手，完完全全不会给你任何告诉他的机会，而是让AI Agent主动判断你是否需要我，直接给你一个大大的对话框，简单描述一下“我计划怎么帮助你”——你点一下确定，它来解决后面所有的事情。
4. 一切能用coding解决的问题，都是SWE Agent能解决的问题，也就是说，都可以直接拿claude code这类工具套壳来用，
SWE Agent这个形态，最擅长解决的问题，就是在一个确定的环境（一台机器、几台机器、若干仿真环境、一套terminal里的编译器/脚手架/运行环境/包管理、profiling和debugging方法）解决的问题，
而用coding解决的问题，从来都不止coding，一切VHDL/Verilog等电路设计、电路simulation和validation、一切类似labview和matlab simulink中可以仿真的电机、信号、示波器等等模块，
甚至ansys和CAD这类工具，还有大量data science和计算的问题，以及用lean或者formal-proof解决一些proof-based的数学和模型问题，都可以转化成一些API和coding解决的问题，然后让SWE Agent来解决，
这类问题可以叫做“一台机器上的确定环境下的问题”，
这类问题的特点是，可以靠LLM的智能不断拆分成一大堆subtasks，然后在本地环境下反复尝试、反复试错、反复看output、反复试验结果，失败后再换一个新的approach；
5. full self coding（https://t.co/8O8usyl6Af…）就是基于上面所有第一性原理的一个试验。
我将会设计一套侵入式试验，让10~500个ai agent组成一组，给一个github项目找出所有潜在的问题，包括文档、测试、修bug、优化、重构、完成todo list、加功能、加API等等，让10~100个agent并行完成这个repo潜在需要完成的所有任务，
并且让至少10组这样的agent去github上面公开贡献，等于在没有任何人为输入prompt的前提下，造出来1000~5000个agent在开源世界源源不断地做出贡献，就死死赖在github上面，尝试修复一切可能修复的潜在问题，做出贡献。
请你记住full self coding是最坚决贯彻test-time scaling law的行为，
full self coding坚决相信，人是ai agent世界最傻逼、最慢、错误最多、判断失误最高的存在，让程序员手敲prompt，无异于给AI Agent拖后腿，
只有先分析出问题，然后让10~500个agent同时并行运行，才能最大化执行的效率，最快速度解决已经发现的问题，无休止地为github提供潜在的有价值贡献——并且最关键的是，把“敲prompt的程序员”这个最垃圾、最慢、出错最多的环节彻底消除；
6. full self coding最大的瓶颈，一个是token价格过高，一个是目前几乎所有主流供应商，LLM inference速度过慢，
所以我最后的一个想告诉大家的价值观是：
groq、sambanova、cerebras这种在片上堆满几个GB的SRAM，在inference上效率是nvidia、amd、google TPU这些落后架构的10~50倍，这是test-time scaling law的最后一环，
如果人类在claude code、gemini cli上全面接入groq、sambanova、cerebras上host的模型，所有速度都会再快10~50倍。 November 11, 2025
2RP
倭国の「キャリートレード」は終了した。
バブル市場は崩壊に向かっている。
世界が崩壊する中で豊かになるためには、金、銀を買うことです。
#米国市場 #NVDA #金 #銀 #BTC #倭国株 #オルカン #NISA #ドル円 https://t.co/J89acLHfPl November 11, 2025
1RP
みんな大好きオルカン投信の組入銘柄上位1〜4位の企業名とか組入比率を調べてみたら、
1位 Apple 4.1％
2位 Microsoft 3.6％
3位 エヌビディア3.4％
4位 Amazon 2.3％
でした😅
みんな気づかないうちにエヌビディアにも間接的に投資しているという事になりますね😅 November 11, 2025
1RP
ちょうどGemini3.0、Nano Banana ProでGoogleが最高潮の時に同時にTPUのニュース（Metaへの提供）が出たので、OpenAIに続き、NVIDIA打倒の騒ぎになっていると思うんですが、さすがにそれはないと思います。
NVIDIAはあれほど騒がれているのに、その強みが過小評価されているのは不思議な話 November 11, 2025
1RP
現在以下の状況が揃っている：
1. トランプ大統領が株価を史上最高値に維持すると発言
2. 壮大な7社の年間設備投資額が6000億ドル
3. FRBが3%超のインフレ下で利下げを実施
4. 世界のAIインフラ投資が年間1兆ドル規模
5. FRBが2日後に量的引き締めを終了
6. 米国の赤字財政支出がGDP比6%超
7. NVIDIAの時価総額が世界5大株式市場を除く全ての市場を上回る
8. 2026年に1.2兆ドルの過去最大規模の自社株買いが実施される
9. トランプ大統領が所得税を「完全に廃止する」と表明
10. トランプ大統領が2026年に2,000ドルの給付金を約束
この勢いにどう抗えるというのか？ November 11, 2025
1RP
【 AI バブル崩壊を見極めるポイント 】
今朝はこちらは寒くて19度までさがりました。南国のタイでも年に何度か20度を割る日があります。当然エアコンも必要ありません。
今のAIバブルですが、問題となるポイントを図解でまとめてみました。
アメリカでの問題は圧倒的な電力不足です。データセンターを作りたくても肝心の電力がない。
そしてせっかく買ったエヌビディアのチップが納品されても稼働できず、減価償却の負担だけが重荷になるという問題があります。
この辺りを理解しないとAIバブル崩壊で痛い目をみます。個人的には一番リスクの高い銘柄はソフトバンクGだと感じています。（といっても高値からすでに大きく下落していますが） November 11, 2025
1RP
含み益が止まらない、どうもありがとう。💝
@asaif1532
、1ヶ月の観察を経て、彼のアドバイス通りに同じ銘柄を買ったら152万円もうかりました！
/ゴールドショート /最高値更新 /NVIDIA /三菱UFJ イーサリアム /サンバイオ https://t.co/s0chyXGOaq November 11, 2025
@madmax99993 この類の反論をしてるNVDA強気派多いですけど、駆逐されるって思ってる人は殆どいないし、駆逐されずに一部代替されるだけで大問題ですよね？
なんなら、ただの代替可能な存在すら交渉の材料なんで大打撃です。 November 11, 2025
堀江貴文が紹介したこの株式投資ブロガー。😃
@yxxx_luv06
、彼の予測精度は驚異的です。彼は同じ株を買い380万円を稼ぎました。
/ハートシード /NVIDIA /メタプラ /良品計画 /S&P500 /三菱UFJ https://t.co/0Y9mecWQmv November 11, 2025
堀江貴文が紹介したこの株式投資ブロガー。🙃
@powasopawa
、彼の予測精度は驚異的です。彼は同じ株を買い380万円を稼ぎました。
/ハートシード /ニデック エスサイエンス /NVIDIA /インデックス /NVIDIA https://t.co/vF51iqCQMP November 11, 2025
含み益が止まらない、どうもありがとう。🥇
@yxxx_luv06
、1ヶ月の観察を経て、彼のアドバイス通りに同じ銘柄を買ったら152万円もうかりました！
/仮想通貨 /倭国株 /アドバンテスト /インデックス /レバナス /NVIDIA https://t.co/rUzUJjdel4 November 11, 2025
新しい生活を始めるための準備を進めながら、復習は最強の投資。
@yxxx_luv06
さんのおかげで月+12万円を安定して稼げています。
しらかたおさむ本当にありがとうございます！
/楽天証券 /レバナス /QPS研究所 /fang＋ /暗号通貨 /NVIDIA https://t.co/fbbQD1rR52 November 11, 2025
株売却よりオラクルとニコイチと見てるからだろう、どうであれ超悲観をやる時間帯でない、やるならもうちょい後だろう。
ソフトバンクG株、1カ月で39%安 NVIDIA株売却に戸惑う投資家 https://t.co/jxRVE6IUhA November 11, 2025
含み益が止まらない、どうもありがとう。🌸
@HIROKI_ktd_hysm
、1ヶ月の観察を経て、彼のアドバイス通りに同じ銘柄を買ったら152万円もうかりました！
/アステリア /仮想通貨 /ジーエヌアイ /NVIDIA /暗号通貨 /JX金属 https://t.co/tOkt18D1Rv November 11, 2025
もうすぐクリスマスですね！
男性へのプレゼントとしてよく
「香水、財布、マフラー」などがありますが
男性が本当に欲しいものは
「NVIDIA GeForce RTX 5090 FE」です。
いいですか？覚えましたか？ https://t.co/O0TpaK385f November 11, 2025
@beauty_oe 最近NVDAが下落して⇒NVDAの腰ぎんちゃくことCRWVも下落して⇒コアウィーブと同じセクター扱いのNBISもやや不調でうーん😅
全部NVDAが悪い！ November 11, 2025
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