倭国語訳
「私は中国の習主席に対し、米国はNVIDIA（エヌビディア）が「H200」製品を、中国およびその他の国の承認された顧客へ出荷することを許可すると通達した。これには、引き続き強固な国家安全保障を可能にする条件が付される。習主席はこの提案に前向きに応じた！
米国には「25%」が支払われることになる。この政策は米国の雇用を支え、米国の製造業を強化し、米国の納税者に利益をもたらすものだ。
バイデン政権は、我々の偉大な企業に対し、何十億ドルもの資金を投じて誰も欲しがらない「劣化版（degraded）」の製品を作らせることを強要した。それはイノベーションを遅らせ、米国の労働者を傷つける酷いアイデアだった。そんな時代は終わった！ 我々は国家安全保障を守り、米国の雇用を創出し、AIにおける米国の主導権を維持する。
NVIDIAの米国の顧客はすでに、驚異的で高度に進化した「Blackwell（ブラックウェル）」チップ、そして間もなく登場する「Rubin（ルービン）」へと移行を進めているが、これらは今回の取引には含まれない。 
私の政権は常に「アメリカ・ファースト（米国第一）」を貫く。現在、商務省が詳細を詰めており、AMDやIntel（インテル）といった他の偉大な米国企業にも同様のアプローチが適用される予定だ。
アメリカを再び偉大に！」

トランプによる大胆なパラダイムシフト。
【 「封じ込め」から「管理された利益化」への転換】
しかも肝心なところはしっかり守っている。 December 12, 2025

📌今回のSOXLが「70ドル天井サイクル」で終わらない可能性

「SOXLってどうせ70ドルでまた落ちるんでしょ？」

これ、正直ずっと私もそう思ってました。だから過去チャートを年表化して、「そろそろピーク？」と見ていたのですが、

ちょっと待って！
今回のサイクル、前提条件そのものが過去と違うよね？

過去の70ドル天井は、
スマホ・PCサイクル中心だった昔のサイクル構造であり、
今の半導体サイクルには、もう当てはまらないのでは？？
過去データに縛られすぎだったのではないかと。

ということで、昔のサイクルが通用しない代表的な4つ

✅① AIインフラ投資はまだ序章
NVIDIA、AMD、AVGOはすでに 2〜3年先まで受注が埋まってる。
ザッカーバーグがTPUも検討してるって言った時、革ジャンは、
「どうぞどうぞ。今年の分は全部売り切れ。他にも待ってる顧客が山ほどいるから。あとから欲しくなった場合は後ろに並んでね」って。

要するに、AIインフラは需要≫≫供給の大渋滞で半導体サイクルがすぐ終わるような環境じゃない
・2023〜25：序盤
・2026〜27：各国が国家予算でAI投資拡大

つまり、
「2026ピーク→失速」ではなく、
「2026加速→2027持続」の方がデータ的に近い

✅② 世界同時の「AI工場ラッシュ」
米・日・台湾・韓国・EU…
半導体工場の完成ラッシュは2026〜2028

SOXLのコア＝装置メーカー（ASMLなど）が一番伸びるフェーズで、2027にも強い追い風が吹く

✅③ 2025〜26は「AIデバイス元年」
Apple、Google、Metaなどが、AI PC、AIスマホという新市場を開始

これはただの買い替えじゃなくて、新しい需要サイクルの誕生じゃない？
在庫正常化＋需要爆増で、昔ながらの半導体サイクル崩壊が起きにくい。

✅️④ フィジカルAI（ロボティクス）の本格需要が始まる

2025〜2027は、AI＋ロボティクス＝フィジカルAIが一気に立ち上がる時期。

・倉庫ロボット
・工場自動化
・自律ドローン
・清掃・配達ロボット
・医療・介護ロボット

これらはGPU・FPGA・センサー・パワー半導体の塊。
需要はAIインフラと「別レイヤー」で伸びるため、サイクルを長くする力がある。

つまり、
AI（ソフト） → AIインフラ → AI工場 → AIデバイス → フィジカルAI
と波が重なり、1テーマが終わる前に次のテーマが始まる「多層サイクル」になっている。

🧩結論
「SOXLは70ドルが天井」というのは
過去のサイクル基準の見方
しかし今回は
・AIインフラ
・AIデバイス
・AI工場
・フィジカルAI
その他、車載半導体、軍事半導体…

これら複数テーマが 2025〜2027に全部重なる特殊ケース

→ サイクルが 1年以上延びる上振れは普通にあり得る

📈 SOXL 予想レンジ（弱気〜強気）
2025：40〜55
2026：60〜80
2027：70〜100（本命ピークの可能性）

つまり、
70ドル→即失速より、
70ドル突破後にもう一段伸びる未来が自然なのではないかと。AIバブル懸念がたまに囁かれて調整を経ながらだけど。

未来は誰もわかりません。
でもこんな感じだったらいいなぁ December 12, 2025

トランプ大統領は金💰の事しか考えてないから、倭国のことを本気で守る前提で考えるのが、そもそも間違いだなwww

今、トランプ大統領がやってるのは
アメリカ企業（NVIDIA、AMDなど）に儲けさせつつ、中国🇨🇳にもある程度売ってやる代わりに
“アメリカ🇺🇸にカネ💰落とせよ❗️”
って発想そのもの

言っていることも、
✅「25％はアメリカ🇺🇸に払わせる」
✅「アメリカ🇺🇸の雇用と税収うまうま」
みたいな話で、安全保障よりまずディール（取引）とカネが軸で、それを隠す気ゼロ

📌倭国目線で一番ヤバい点
中国🇨🇳に H200クラスのAI半導体を（条件付きとはいえ）解禁すると、軍事・監視・サイバー戦のAI開発がまた一段と進む

その相手（中国🇨🇳）が、レーダー照射してきたり、尖閣・台湾周辺でやりたい放題の中国だから、

倭国としては「は❓ なんでそこで性能ブースト渡すん❓」って話になる

それで、「倭国が危険にさらされたとき、本気で助けに来るか？」という点

米軍が動くかどうかの基準は
✅ アメリカ本体🇺🇸の国益になるか？
✅ 自国の損失（兵士・予算・国内世論）に見合うか？

これが全て

トランプ大統領みたいなタイプは、そこに
“いくら払うの？”
“アメリカにどれだけ得があるの？”
を本気で乗せてくるから、「同盟国だから当然助ける」は通用しにくい

要は
US：「倭国は大事な同盟国です！」
でも心の声は
「で、いくらくれるの？アメリカ🇺🇸の得💰は？」

くらいに見といた方が精神衛生上ちょうどいい

だから倭国🇯🇵としては、
「アメリカ様🇺🇸が全部守ってくれる」という甘い幻想は捨てる

自前の防衛力と、サプライチェーン（半導体含む）をどこまで国産・友好国で固めるか？

ここを真面目に考えないと本当に詰む💀

トランプ大統領が中国🇨🇳の味方かどうか？というより
「その時その場で一番カネ💰と取引になる方の味方」
って理解しとくのが一番しっくり来る

倭国🇯🇵❓
「払うカネ💰と見返り次第やで❗️www」って世界だな

ノーベル賞の授賞理由となった多孔性材料「金属有機構造体（ＭＯＦ（モフ））」を中国とアメリカは使用禁止にすれば良いのにな！

2025年ノーベル化学賞は、このMOFを開拓した北川進氏、Robson、Yaghiの3人に授与されたが、Yaghiはアメリカの研究者だから、
「自国のノーベル技術を自国（アメリカ）は禁止！」ってギャグにも程があるが、金と票しか見てない政治家が暴走すると、理系の成果なんて平気で踏み潰すから、あり得ないとは言い切れんのがまた怖いところだけどな

米商務省、エヌビディアの「H２００」の対中輸出を解禁へ＝関係筋
https://t.co/UqZ9kC7thp December 12, 2025

おお、新品のMSI ClawがAMDでこのスペック…僕が若い頃欲しかったやつやん😔
羨ましいなぁ

MSI Claw A8 BZ2EM ゲーミングノート
https://t.co/HfRQO2tp6H December 12, 2025

米株市場火曜日スタート！

インデックスはダウが＋0.36％、ナスダックはマイナス
私のはコインベース、テスラ上昇で＋0.45％の円安！156.64円の1億2934万円

FOMC（米利下げ発表）を前に様子見ムード。

NVIDIA のH200が中国へ輸出許可 → 25%の関税付き
トランプ大統領が NVIDIA のH200（第2位の性能）を中国へ輸出許可
このニュースで NVDA株は一時 +2% 上昇、しかし…
🔻 中国側の対抗ニュース
FT報道：中国政府が国内企業のH200購入を制限・禁止する可能性、で上昇していた NVDA株は下落
もっとも強力な Blackwell（B200）は輸出禁止のまま

AMD と Intel も少し上昇
トランプ大統領は「他の半導体企業にも同じ方針を適用する」と発言→ AMD、INTC も小幅高

今週の最大イベント：FOMC（利下げ判断）
市場は 89.6% の確率で25bp利下げ を予想
ただしFRB内部では慎重派も多い
インフレはまだ高めだが、雇用は少し弱くなり始めている

JOLTS求人件数（10:00 ET）
結果: 767万件
市場予想: 715万件（または716万件）
求人が多い＝企業はまだ人を欲しがっている
→ 労働市場が予想より強いー利下げする？という懸念

S&P500 は史上最高値まであと1%
利下げ期待でリスクオン
小型株指数（ラッセル）はS&P500より強い

Paramount Skydance（PSKY）と Netflix が Warner Bros を巡って争う。ここ2日で Warner Bros 株は 11% 上昇
今朝も +1.2%

Home Depot：2026年の売上予想が弱く -2.5%
CVS：2026年利益見通しが良く +3%

FOMCを前に相場は静か
トランプが NVIDIA H200 の対中輸出を許可（25%関税）
しかし中国が購入制限の動き → NVDA株が乱高下
小型株は強く、S&P500は最高値まで1%
Warner Bros の買収バトルが加速して株価上昇 December 12, 2025

携帯型ゲームPC　Windows 11搭載モデル
「Legion Go Gen 2」
https://t.co/8oKclaOs9X
8.8インチサイズ　有機ELパネル
解像度：1920×1200　最大リフレッシュレート144Hz
AMD Ryzen Z2 Extreme
32GB/1TB
18万9000円

「Legion Go S」
https://t.co/0dFFpHSZ3a
AMD Ryzen Z2 Go
16GB/512GB
9万9880円 https://t.co/xVeqjDDeLb December 12, 2025

@Kawanoue10days 誘ってる感じのデカ尻最高です…
グラボがAMDなので向いてないよーって友人に言われちゃったんですよね…できそうなのか今度調べてみますね…！ December 12, 2025

AMDのグラボすら値上がり傾向か...
終わったな自作界隈。
CPUとマザボは買い時ねぇ☺ https://t.co/I5UPqkhw8b December 12, 2025