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2025.11.23 05:00
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『BTS JIMINとJUNG KOOKのオールナイトニッポンX(クロス)』⏰
12/5(金)24時～アプリ『オールナイトニッポンJAM』でも生配信！
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#BTSJJANNX November 11, 2025
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4RP
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#BTSJJANNX November 11, 2025
2RP
@mimily_miyabi これは、Android OS 12以降やiOS 14以降などで導入されてい るセキュリティ機能で、意図しない盗撮や盗聴を防ぐため に、アプリがカメラやマイクにアクセスしていることをユー ザーに知らせる目的で表示されます。
緑の点:カメラが使用中、またはカメラとマイクの両方 が使用中のサインですだって November 11, 2025
1RP
Android版『路地裏からの脱出』 Ver1.0.453 リリース
今回は地味な改修。UIが見やすくなりました。
元はiOS版でReject嵐のApple審査クリア💦のために作ったのですが、
新UIは目👀が楽です。
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@mtj_j 完全出遅れ感があり、すみません。
confirmationDialogのドキュメントの最下部にNoteがあり、iOSでのキャンセルについての記述があったのでこれかな？と勝手に思っていました。
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Android 英語版に続いて……
『Turf of Angel』iOS版も英語対応 リリース出来ました！！🎉🍎✨
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まさかの 「App Store 審査通過しました！」 のメールが届いてて、
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英語化は 購入者のためにやらなきゃと
責任を感じておりました。
でも技術不足で時間かかってるな…ってずっと思ってました。
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ひとまずこれで一区切り！
残りの2連休はちょっと羽を伸ばせそう…😇
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皆様、空気の乾燥にはお気をつけて！！🔥😇
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#英語化 #リリース報告 #開発ログ #個人開発 #i18n November 11, 2025
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一、权力极度集中且反身强化（“英伟达模式”）
1. 算力供应端的高度集中
AI 加速芯片市占率
近期分析普遍估计：在数据中心 AI 加速器（训练/推理 GPU+ASIC）市场里，英伟达拿走了 80–95% 的份额，是绝对主导；毛利率长期维持在 70–80% 区间。
数据中心 GPU 报告也直接写：在数据中心 GPU 赛道上，“英伟达凭借 CUDA 软件和生态保持领先，AMD、Intel 仍在追赶”。
→ 这意味着：训练大模型的关键“军火”基本只有一家具备规模化能力。
2. CUDA / 软件栈的“软锁死”
欧洲商业评论分析：英伟达构造了从 GPU → CUDA → 各种库/框架 → 开发者社区的完整技术栈，并通过“专有 + 开放”的组合策略，目的就是促进用户锁定。
另一篇分析甚至直接类比：
“CUDA 对英伟达的意义，就像 iOS 对苹果——形成了一个锁死开发者的生态系统。”
→ 硬件垄断 + 软件锁定叠加，形成双层护城河，开发者和企业要“弃卡出走”的摩擦极大。
3. 通过 neocloud / CoreWeave 建“中间层附庸”
英伟达既是 CoreWeave 的最大 GPU 供应商，又是重要股东，还给它兜底产能。
2025 年 9 月：CoreWeave 和英伟达签了 63 亿美元云算力产能协议，明确写着：
如果 CoreWeave 到 2032 年之前有云算力卖不掉，英伟达必须买下这些剩余产能。
这相当于英伟达给 CoreWeave 提供了收入兜底，帮助后者在融资时看起来更“安全”，于是能更大胆加杠杆扩机房。
→ 谁拿到这种兜底合同、谁被投、谁被优先供货，全是英伟达说了算。这就是你说的“圈一批中间地主（neocloud）”。
4. 对 OpenAI / Anthropic 的入股 + 长约捆绑
OpenAI：10GW + 1000 亿美金组合拳
英伟达和 OpenAI 公告：OpenAI 未来要基于英伟达系统部署至少 10GW 的 AI 数据中心（相当于几百万块 GPU）。
为了支持这一点，英伟达表示将按每部署 1GW 逐步向 OpenAI 投资，最多达 1000 亿美元。
媒体补充报道：英伟达还在和银行谈，为 OpenAI 的数据中心贷款提供担保，让贷款人更放心。
Anthropic：Azure 300 亿 + 英伟达 100 亿
微软、Anthropic、英伟达三方新协议：Anthropic 承诺未来在 Azure 上买 300 亿美元的算力（最高 1GW）；
英伟达最多向 Anthropic 投资 100 亿美元，微软投 50 亿。
→ 英伟达不是纯卖货，而是：
先投你 → 你拿钱锁我算力长约 → 我再用你的长约去拉动 neocloud / 云厂建机房 → 又变成我 GPU 出货。
这就是典型的反身强化：
市场高度集中 → 利润爆棚 → 用利润和高估值去入股下游头部玩家 + 做兜底 → 下游更离不开它 → 市场进一步集中。
二、风险被向下游和社会信用体系广泛摊派（“高息大跃进”）
1. AI 数据中心投资：规模巨大，靠债不靠纯利润
《卫报》引 Morgan Stanley 估算：2024–2028 年全球数据中心支出接近 3 万亿美元，其中只有约 1.4 万亿由美科技巨头自身现金流覆盖，剩下要靠发债、贷款、股权等方式融资。
→ 直白讲：至少一半以上是借来的钱。
市场研究（IoT Analytics）估计：2024 年数据中心基建支出已达 2900 亿美元，并预计到 2030 年整个市场将逼近 1 万亿美元规模，主要动力就是 AI。
2. 私人信贷和非银金融成了 AI 基建的大金主
路透专题《AI 数据中心繁荣下的五大债务热点》：
估计过去 12 个月内，AI 相关的私人信贷贷款几乎翻了一倍；
指出私人信贷在 AI 数据中心融资中占比迅速上升。
另一个 Reuters 报道：瑞典 EcoDataCenter 为扩建 AI 数据中心从德银的“私人信贷和基础设施部门”拿到 6 亿欧元债务融资，总融资达 18 亿欧元，并与 CoreWeave 合作托管英伟达 Blackwell 集群。
→ 这些贷款的出资人是：保险公司、养老基金、富裕个人、各类债基/理财产品，并不都是“自觉在赌 AI”的人。
金融稳定理事会（FSB）2025 年报告直接点名：
非银金融机构（NBFI）的杠杆，是重要的金融稳定风险放大器；
提醒各国监管注意“某些市场或产品上的集中杠杆敞口”。
→ 换成你的话：“大量不知情的人，通过各种债券和理财，已经在给 AI 大跃进埋单”。
3. 英伟达式兜底合同，让下游更敢加杠杆
CoreWeave 6.3 亿 / 63 亿的“兜底产能合同”
Reuters：这份到 2032 年的协议写得很清楚——如果 CoreWeave 的云算力卖不出去，英伟达要按约定价格买回未售产能，总额高达 63 亿美元。
这类合同让贷款人觉得：“就算下游需求掉一点，CoreWeave 还有英伟达兜底”，于是愿意更大方地放贷。
OpenAI/Anthropic 长约 + 投资 + 可能的贷款担保
OpenAI：10GW + 英伟达最多 1000 亿投资，外加媒体曝出英伟达在谈为其数据中心贷款做担保。
Anthropic：承诺在 Azure 花 300 亿买算力，英伟达 + 微软合计投最多 150 亿；报道同时指出 OpenAI 和 Anthropic 目前都没盈利，AI 模型极度烧钱。
→ 贷款人看到的是：“有人兜底，有长约，有巨头股东”。
所以钱可以源源不断进去；但底层现金流其实是高度不确定的。
4. 市场自己也已经在担心“债务性 AI 消化不良”
路透 11 月评论：“全球资金担心 AI 投资会出现‘消化不良’ —— 问题不只是估值，而是为了 AI 堆起来的巨额债务何时能被未来回报证明是合理的。”
Coface 的风控报告直接把 AI 数据中心称为“一场万亿美元级别的豪赌”，指出：
AI/数据中心已经贡献了 2025 年美国 GDP 增长的约五分之一；
但电力、土地、融资成本、监管等多重约束，一旦出现偏差，会带来显著信用风险。
→ 这已经不是左翼写手的情绪，而是主流资金和评级机构在公开文件里表达的担心。
这个模式的特点总结：
1）权力极度集中且反身强化（英伟达模式）
上游算力芯片 80–95% 市占率；
CUDA + 软件生态构成强锁定；
通过对 CoreWeave 之类 neocloud 的股权 + 兜底合同，控制中间层算力批发市场；
通过对 OpenAI / Anthropic 的大额投资 + 长约，把自己的地位嵌入最前沿模型和云生态。
这些行为共同构成一个反身强化的权力结构：
越集中 → 利润越高 → 越能投下游、做兜底 → 全行业越离不开你 → 再次集中。
2）风险被向下游和社会信用体系广泛摊派（高息大跃进）
数据中心总投资 3 万亿美元只靠一半左右的巨头现金流，剩下靠债务和外部资金；
私人信贷等非银机构在 AI 数据中心融资中占比飞速上升，AI 相关贷款一年内几乎翻倍；
英伟达通过长约、兜底、担保，让外围企业能用更高杠杆去搞“算力大跃进”；
债券基金、保险、养老金、理财产品等分散持有这些债务，形成广泛的社会敞口，
监管机构（FSB）已经公开警告 NBFI 杠杆可能成为金融稳定的放大器。
当年互联网泡沫主要是股权泡沫，散户和股东亏为主；
现在这轮 AI，借助英伟达-云厂-私募信贷-数据中心这一套结构，
把风险通过债务和非银杠杆，摊到了整个社会信用体系里。
从“权力结构”和“风险分布”两个角度看，你那两个论点——
算力权力极度集中且自我强化，
风险通过高息大跃进向下游与社会广泛转嫁，
都已经能在公开数据和交易结构里找到很扎实的证据链了。 November 11, 2025
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