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📝米ISM製造業景気指数11月完全攻略ガイド📝

結論：限定的に下落します

今夜0時、11月のISM製造業景気指数が発表されます。

市場予想は49.0で10月の48.7からわずかに改善ですが、
9カ月連続で景気判断の分岐点「50」を下回る見込みです。

今年は例年と全く違います。

11月雇用統計が政府閉鎖の影響で12月16日に延期され、12月9-10日のFOMCは「雇用統計なしで利下げ判断」を強いられます。

つまり、今週発表される経済指標（ISM製造業、ADP雇用統計、ISM非製造業）が、FRBにとって最後の判断材料になるんです。

ISMが予想を下回れば「製造業縮小加速→利下げ正当化」でドル売り。

予想通りでも50割れ継続で下落すると予想します。

▼「雇用統計なきFOMC」がISMを重要指標に格上げ▼

12月FOMCは9-10日開催ですが、
11月雇用統計の発表は16日です。

雇用データなしでの利下げ判断という異常事態です。

FOMC前に判明する11月の主要指標は、
今夜のISM製造業、12月3日のADP雇用統計、ISM非製造業の3つだけ。

11月CPIも12月18日でFOMC後です。

通常なら「参考程度」のISM製造業が、
今年はFRBの最後の判断材料として異例の重要性を持ちます。

パウエル議長が10月FOMC後に
「データドリブン（データ重視）」を強調した以上、
今週の指標を無視できません。

▼「9カ月連続50割れ」の重み▼

ISM製造業は今年3月以降、
50（拡大、縮小の分岐点）を下回り続けています。

11月予想49.0なら、9カ月連続の縮小です。

トランプ関税による「契約混乱」「機器価格上昇」が企業から報告され、製造業の苦境が浮き彫りになりました。

帝国データバンクの調査では、
製造業の42.9%が「トランプ関税で減益見込み」、
自動車関連では55.2%が減益予測という深刻な状況です。

もし今夜のISMが48台前半に落ち込めば、
「製造業の縮小加速→景気後退リスク→FRBは12月利下げすべき」との圧力が一気に高まります。

現在約90%の12月利下げ確率が
95%超に上昇する可能性があります。

▼植田発言の衝撃と米国指標のダブルパンチ▼

今日、植田日銀総裁が
「12月の利上げについて適切に判断する」と発言し、
ドル円は156円台から155円台半ばまで急落しました。

日銀12月利上げ期待が一気に高まったんです。

しかし、ここに米国側の材料が重なります。

「日銀利上げ期待」だけでなく、
「FRB利下げ確定」のダブルパンチで、
ドル円は154円台も視野に入ります。

今夜のISMで製造業の弱さが確認されれば、
「FRB12月利下げ→ドル売り」の流れが再燃します。

155円台半ばは植田発言後の調整が一巡した水準ですが、さらに下押し圧力がかかる可能性があります。

▼横田勇の予想：限定的に下落▼

ISMが予想通り49.0、または下振れなら
ドル円はへ下落します。

【下落理由】

・今週の指標がFOMC前最後の判断材料で注目度が極めて高い

・50割れ継続で「製造業縮小→利下げ正当化」の解釈優勢

・植田発言による日銀利上げ期待と重なり、ドル売り、円買い加速

【限定的な理由】

・予想通りなら「想定内」で大サプライズなし

・12月4日ADP、5日ISM非製造業を控え様子見姿勢も

・155円は心理的サポートで下値は限定的

【結論：限定的に下落】

「雇用統計なきFOMC」という異常事態が、
ISM製造業を重要指標に格上げしました。

50割れ継続なら製造業の弱さが確認され、
FRB利下げ期待でドル売り。

今夜から始まる「FOMC前最後の攻防戦」を見逃すな👀 December 12, 2025

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本日の日経平均はそれなりの下落で広範な銘柄に売りが波及しており、先週後半のリバで我慢出来ずにフライングで買ったトレーダーを軒並み含み損にさせたような雰囲気がある
下げの理由としては2点あると見ていて1点目はおそらくガセネタだろうけどX上でパウエルが米国時間の12/1付けでFRB議長を辞任するという話が出回っている模様で、こういう不確実性はマーケットが最も嫌うものとなる
このネタの真偽のほどはともかくとして1つ言えることは12月中には次期FRB議長候補が発表される予定で、それはトランプの息がかかった金融緩和に積極的な人物が選ばれる予定であり、その候補が明らかになってからはマーケットはパウエルよりもその次期FRB議長の発言をより重視する流れになると推測され、そうなると結局パウエルが早期辞任せずとも影響力がなくなるという点では似たような状況になると思われるんよな
そして、次期FRB議長がどのような方針で金融緩和をしていくかというのは現在トランプがFRBに送り込んでいるマイラン理事の行動を見れば明らかであり、マイラン理事は9月10月のFOMCで一貫して0.5%の利下げを主張しているので言うなればそれがトランプの意向であり、次期FRB議長もそのハイペースな利下げ方針になると推測され、FOMCは合議制なので議長だけが利下げを主張してもそれだけで金融政策が決まるわけではないけど少なくともマーケットはハイペースな利下げを折り込むと思う
それから2点目としては植田総裁が本日午前の講演で日銀の12月利上げはもちろんとして利上げしてもまだ緩和的というその後のさらなる追加利上げを連想させるスタンスを示した事で円が買われており、講演で植田総裁は「ブレーキを踏むと言うよりは、アクセルを踏んだ状態で、踏み方を調整しているという程度のものだ」と発言しており、これはおそらく実質金利がマイナス圏のうちはアクセルを踏んでいる状態であり、これがプラス圏にきてはじめてブレーキを踏むという事を示唆していると推測され、そうなると名目金利としての10年債金利が1.88%
で今の倭国の消費者物価指数は3.0%である事を考慮してもその差である実質金利は大幅マイナスでありアクセルを踏んでいる状態という事になり、その状況での利上げのハードルはマーケットが思っている程高くはないのかもしれない
総括としては上記の2点はドル売り円買い材料でドル円を下落させる材料となり、それによりドル円は155円台半ばまで下落して円安ブーストで値を保っている日経平均も下落しているので、今のタイミングでポジションパンパンに株を買う意味は皆無な気がしてる December 12, 2025

ISMとFOMCを前に「今が押し目」って言えるのすごい…。
BTCもう一段仕込む準備してます！

＃USDJPY ＃XAUUSD ＃BTCUSD
ビットコイン ゴールド ドル円
イーサリアム リップル DOGE
高市 暗号資産 トランプ関税 ベトナム 楽天
朝鮮総連 投資資金 仮想通貨 完全移行 -1.89 女性首相 https://t.co/4wJGpZcuzq December 12, 2025

🇺🇸本日0時 ISM製造業景気指数🇺🇸

今日の指標は今年最後の
相場の動きを決める重要指標の一つ！⚠

なんなら来年のスタートも決めかねないレベル。

ここを見逃したらまじでしばらく迷走するから
絶対押さえとかなアカンで🔥

ーーーーーーーーーー

📌今日のBTCは

日中で 90,000ドル台から一気に
86,000ドル割れまで急落する場面があり
ややきつめの利益確定が出ている状態

10月には一時12万ドル台まで上昇した
“超・強気トレンド”の中の押し目 であり

まだ「天井を打って完全に終わった」というよりは
FOMCとISMを前にした
ポジション調整の色が濃い下げに見える

ざっくりいうと...

「強気相場の中で12月のFOMCと今夜のISMを
前に一度ポジションを軽くしている状況」
という認識でOK！

📌最新ファンダメンタル

FRB
Fedは 12月1日から量的引き締めを終了する方向
を示しておりさらに 12月9〜10日の
FOMCで0.25％利下げの
可能性が高まっていると見られています。

市場では「12月利下げの織り込み」
がかなり進んでおり、
“金余り＝リスク資産に有利” な
環境に戻りつつあるというのが大枠。

ビットコインは
「デジタルゴールド」＋「流動性相場の受け皿」
という性質が強く、
利下げ＋QT終了＝長期的には追い風と見られています。

ISMの状況

直近の ISM製造業PMIは48.7 と
50を下回る“製造業の弱さ”を示す数字⚠
今回の市場予想は 49.0 と
「少しマシだが、まだ50未満」という水準

つまり...

「景気は強くないけどそこまで崩壊もしていない。
だからこそ利下げはしやすい」

という絶妙なライン

📌サービス業＆インフレ指標

ISMサービス業は10月時点で
52台と拡大圏に戻っており、
景気の“落ち込み過ぎ”は避けられている一方で
価格指数が高止まり＝インフレ再燃リスクも
まだ残っている状態。

📌ISM結果別のBTCシナリオ

🔵景気やっぱり弱い（48.5未満など）
↓
利下げ確度UP金利低下
↓
ドル安＆株高＆BTC高

BTCは 85k台で下げ止まる
90kトライの可能性が高まるイメージ
ゴールドやNASDAQと一緒に
“利下げ期待ラリー” になりやすい

ーーーーー

🟢予想付近（48.5〜49.5）

85k〜90kレンジの中で
オプション勢や短期筋がストップ狩り
その後はFOMC待ちで方向感が出にくい展開

ーーーーー

🔴ISMが強くサプライズ（50超え＋価格指数も強い等）

長期金利上昇
↓
ドル高
↓
株・BTCともに一旦リスクオフ調整

BTCは85k割れ→82k場合によっては
80k割れトライも視野！

📌結論

色んなデータ見てたら正直ビットコインに対して
完全に追い風の内容で溢れかえってるし上がるしかない

・FRBは12月FOMCでの利下げが濃厚
・さらにQT終了が示唆されており
流動性が増える＝ビットコインには超追い風🔥

今のBTCは
「金余り相場で最も資金が流れ込みやすい資産」
の立ち位置

さぁ勝とうか。

＃ビットコイン ＃ゴールド ＃ドル円 December 12, 2025

１日の国内商品先物市場で、原油は下落した。ウクライナでの戦闘終結に向けた和平を巡り、米国のウィットコフ中東担当特使が今週モスクワを訪問する予定だ。戦闘停止が実現すれば、#欧米による対ロシア制裁に関連したロシア産原油の供給リスクが緩和される との見方が国内原油相場の重荷となった。

金は小幅に続伸した。一時、中心限月として10月下旬以来約１か月半ぶりの高値を付けた。米連邦準備理事会（FRB）が９〜10日に開く米連邦公開市場委員会（FOMC）で追加利下げを決めるとの観測が根強い。倭国時間１日の取引でニューヨーク金先物が中心限月としておよそ１か月半ぶりの高値を付けており、国内金先物にも買いが波及した。

国内の金の店頭価格も上昇した。地金大手の田中貴金属工業が１日14時に発表した店頭小売価格は前週末比289円高い１グラム２万3383円と、およそ１か月ぶりに最高値を更新した。

１日の東京外国為替市場で、円相場は反発した。17時時点では前週末の同時点に比べ94銭の #円高・ドル安 の１ドル=155円36〜38銭で推移している。日銀の植田和男総裁が１日に行った講演内容をきっかけに、18〜19日に開く金融政策決定会合で0.25%の利上げを決定するとの観測が広がり、日米の金利差縮小を意識した円買い・ドル売りが優勢となった。

日銀の植田総裁は１日午前に開いた名古屋市の金融経済懇談会で、次回の決定会合で「利上げの是非について適切に判断したい」と述べた。午後の記者会見では円安が進行すると「物価の押し上げ要因になる」などと指摘し、物価上振れに対し日銀が利上げに動くとの思惑が広がった。12月会合での利上げを織り込む動きが加速し、国内債券市場では政策金利の影響を受けやすい新発２年物国債利回りが17年半ぶりに節目の１%を超えるなど幅広い年限で新発債に売りが膨らんだ。

さらに米連邦準備理事会（#FRB）が９〜10日開催の米連邦公開市場委員会（#FOMC）で0.25%の #利下げを決定するとの見方も 強まっている。日米の金融政策の方向性の違いから #日米の金利差は縮小するとして円買い・ドル売りが活発 となった。だが、10時前の中値決済に向けては輸入企業など国内実需筋の円売り・ドル買い観測が意識され、円の上値が抑えられる場面があった。

１日の東京株式市場で、日経平均株価は５営業日ぶりに反落した。このところの急ピッチな上昇に対する警戒感から、#個人や機関投資家などによる利益確定目的の売りが優勢 だった。日銀の植田和男総裁の挨拶や記者会見をきっかけに、次回12月会合での利上げ観測が高まったことも売りを促した。下げ幅は1000円を超える場面があった。

１日の国内債券市場で、#長期金利が大きく上昇（債券価格が下落）した。指標となる新発10年物国債の利回りは前週末比0.070%高い1.875%と、2008年６月以来17年半ぶりの高水準をつけた。植田和男総裁の発言をきっかけに日銀による12月の利上げを織り込む動きが加速し、幅広い年限で新発債には売りが広がった。 December 12, 2025

現代史最大の流動性引き締めが本日終了します。

2025年12月1日。

30カ月間にわたり、連邦準備制度は世界市場から2兆ドル超を排除しました。バランスシート：9兆ドルから6.6兆ドルへ。ボルカー以来最も積極的な金融引き締めです。

そのプログラムは深夜に終了します。

量的引き締めは終わりです。

アナリストがこれほど急速に収束すると予測しなかった数字が物語っています：

Fedの12月利下げ確率：86.4パーセント。消費者センチメント：51、記録史上2番目に低い水準。製造業は8カ月連続で縮小。ADPの暫定データは、週あたり13,500人の雇用減少を示すマイナス成長をシグナルしています。

それでも。

転換は危機ではなく、計算ずくで訪れます。Fedは市場が手を打つ前に、準備金が「十分」な水準に達したと判断しました。レポの急騰なし。2019年の再現なし。中立への制御された着陸です。

次に起こることはすべてを再構築します。

Fedが供給吸収を停止するにつれ、国債資金調達の圧力は緩和します。流動性の流れは2022年以来初めて逆転します。リスク資産はもはや縮小するバランスシートと戦う必要がなくなります。

12月9日には2025年の最終FOMC決定が下されます。3.50～3.75パーセントへの利下げはほぼ確定です。しかし本当の出来事はすでに起こりました。本日。抽出から均衡への構造的体制シフトです。

その影響は資産クラス全体に波及します。債券利回りは最大の体系的買い手から売り手へと変わった相手を失います。株式は一つの逆風を失います。利回り差が縮小するにつれ、ドルのダイナミクスは変化します。

これは予測ではありません。これはタイムスタンプです。

2022年から2025年を定義した引き締め時代は、今月転じて終了しました。希少性を織り込んだ市場は、今や異なる物理法則の下で運用されます。

古い体制にポジションを取った者たちは、新しいルールを厳しい方法で学ぶでしょう。

カレンダーが変わりました。

そして、すべてが変わりました。 December 12, 2025

おはようございます☀
今日も交流していきましょう💯
12月の倭国株式相場
「年末ラリー」で上昇しやすい傾向があり、IPOや高配当株に注目が集まります。一方で、日銀の利上げ観測や政治イベント（補正予算審議、税制改正大綱決定、国際会議など）が相場の変動要因となります☝️

📈 12月の倭国株式相場

• 年末ラリー
過去20年のデータでは12月の日経平均は平均+2.1％の上昇。月末にかけて株価が上昇傾向

• 注目セクター• 年末商戦で需要が増える 小売・外食・エンタメ・百貨店

• 高配当株（12月決算企業が多い）

• IPOラッシュ

• リスク要因• 日銀の利上げ観測（12月18～19日の金融政策決定会合）

• 米国の利下げ期待後退やAI関連株の失速

• 日経平均の目途
強気シナリオでは 58,500円 が目標値とされる見方もあり

🏛 12月の政治イベント（倭国・国際）

• 国内政治・経済• 臨時国会で 2025年度補正予算案の審議、給与法改正案など

• 下旬に 2026年度予算案・税制改正大綱の決定

• 日銀金融政策決定会合（12月18～19日）で利上げの可能性

• FRBのFOMC（12月9～10日）
→米金融政策の方向性が焦点

• 中央アジア5カ国との首脳会合（東京・12月中旬）→外交面で注目

• 英国イングランド銀行（BOE）金融政策委員会（12月18日）

✅ 投資家へのポイント

• 年末ラリーを狙うなら内需株・高配当株・IPO銘柄が有力。

• 政治イベント（補正予算・税制改正）や日銀の利上げ判断が相場の変動要因。

• 米国FOMCや国際会議の結果次第で為替・株式市場に影響。

#ブルバ100
#株クラの輪を広げよう December 12, 2025

日経平均
本日は49,303.28円-950.63円安-1.89%
大幅下落した…
今年の12月は予想が難しいけどFOMC前後が山場になるのかな？ December 12, 2025