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ポートフォリオを最新版に更新しました。11月はかなり株を買いましたが、12月も買い増ししていく予定です。
基本的に米国株に関しては、かなり楽観しています。FOMCが最大の焦点ですが、ギクシャクしても回復するように思います。後ほど新たに記事をアップします👍
https://t.co/2c0qQ68QkH December 12, 2025

【日銀の再利上げ観測で銀行株指数が26年ぶり高値。銀行三羽烏が高値更新。PFは再び最高値を更新】
今週の日経平均は続伸して238円高の50491円、「勝者のポートフォリオ」も続伸してベンチマークをアウトパフォームした。

先週の大幅反発に続き、今週も株式市場は続伸する展開となった。その最大の要因は12月のFOMCにおける追加利下げ観測がさらに強まったことにある。

フェドウオッチによる12月FOMCの利下げ確率を見ると、先々週は40%台で推移していたが、先週は85%まで上昇。そして今週に入ってからは90%を超える水準にまで高まった。先週に続いて今週も景気減速を示す経済指標の発表が相次いだ。12月9日～10日にかけて開催されるFOMCで0.25%の追加利下げがなされることが確実視されている。11月の全米雇用リポートも-3.2万人と予想の+4万人を下回ったが、11月雇用統計の発表は11月16日。FOMC開催日より遅くなるため、全米雇用リポートの結果が重視されるのは確実だ。

一方の日銀であるが、植田総裁が12月1日の講演後の記者会見で「利上げの是非について適切に判断したい」とコメント。12月での再利上げが確実な情勢となった。これは倭国経済および倭国の株式市場にとって非常にポジティブな金融政策になると私は考えている。「利上げはマーケットにとってネガティブ」との声がマーケット関係者から聞こえてくるが、それは完全に間違った考え方だ。こうした意見には絶対に耳を貸さないこと。皆さまには忠告しておきたい。

倭国の政策金利を見るポイントとしては「今のインフレ時代において単なる数字上の名目金利だけ見ていても何の役にも立たない」ということだ。物価上昇率を考慮した実質金利を見る必要がある。そうすると先進国の中で突出したマイナス金利となっているのは倭国だけだ。欧米諸国はすべてプラス金利である。

倭国の実質金利はマイナス2.5%。インフレ時代にも関わらずデフレ政策をまだ継続しているということであり、この状況を放置するとインフレを助長し経済にとってブレーキとなる。利上げ再開は、すなわち金融正常化であり、すなわち経済活性化である。仮に今後1.5%の政策金利引き上げがあったとしても、倭国においては金融引き締めにはならず、金融緩和状況のままである、

個別銘柄では、トランプ政権が「ロボット産業を支援する」意向と一部メディアが報じたことでファナック、安川電機が急騰を演じ、SBGも急反発。セクター別では商社、自動車、鉄鋼、銀行、証券などのバリュー系が大きく上昇した。とりわけ、植田総裁発言を受けて急速に高まった日銀の利上げ観測で東証の銀行業株価指数は26年ぶりの高値となっている。「勝者のポートフォリオ」で組み入れている銀行三羽烏は今週も高値を更新して力強い動きが継続。昨年から言い続けている私のシナリオ通りの展開だ。

「勝者のポートフォリオ」は12/4（木）に10/31（金）以来となる最高値を更新。累計パフォーマンスは+137.6%、昨年来+85.9%、年初来+40.8%とマーケットに対して圧勝中である。的確なマーケット分析力と魅力的な個別銘柄選択力の賜物と自負している。我々は圧倒的な勝ち組投資家であり、今後もマーケットに勝ち続ける采配をしていく。

毎月恒例のWebセミナーを12/17（水）20時より開催する。テーマは『米国利下げ vs 倭国利上げはベストシナリオ、遠のいた台湾有事』に決定。10日間の無料お試し期間を使えば誰でも参加が可能。「勝者のポートフォリオ」は今年も爆発的なパフォーマンスとなっているが、来年のマーケットを展望する上でも重要なセミナーである。奮ってご参加いただきたい。

〈「勝者のポートフォリオ」ご案内〉
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日銀が12月利上げ後も打ち止め感を出さないように円売りを牽制するメッセージを発信しているが、その効果の持続性には疑問が残る。現在、市場は日銀に敬意を示して円売りを休止している。また、米ドルもFOMCまでは買いづらいこともあり、ドル円はジリ安になっている。ただし、日銀が市場織り込みを上回るペースで利上げする本気度を示さない限り、市場が円売りを休止する時間は長続きしない。 December 12, 2025

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📊来週11日、ゴールド（XAUUSD）とドル円（USDJPY）は大きく動く方向がほぼ決まっています。

「たぶん」でもなく、「データが揃えば」でもありません。

市場はすでに織り込み始めています。

なぜそう言えるのか？

それは実際の取引が反映される“短期金利市場”の、
資金と担保の動きが明確な方向を示しているからです。

🔹この72時間で起きたこと

・4週間物Tビル利回りが27bp急低下
・3カ月物の利回りも同じ幅だけ下落
・FOMC前にもかかわらず、巨大資金が一気に流入

これは先物でもなければ、ヘッジでもなく、メディアの憶測でもありません。

もっとも分かりやすい“利下げ期待”のサインです。

しかし、本当に注目すべきなのはここから。

この動きの裏側にあるアメリカ経済は、
誰もが思っている以上に深刻な状態になっています。

🔹実際に今起きていること

・レイオフ発表件数はすでに2008年を上回る水準
・ホリデー採用は10年以上で最も弱い
・雇用増加は約50万件の下方修正
・鉱工業生産の過去データは 「成長を大きく過大評価していた」と改定
・そして直近、FRB自身が
消費と実体経済の理解を覆レベルの大規模な過去データ修正を公表

これらは、金利が今後どちらへ向かうのか
その理由をはっきりと説明してくれています。

もしあなたが「今のアメリカ経済は少し弱いかも」と感じているなら…

修正後のデータは、その何倍も深刻だということです。

そして来週のFOMC、FRBが利下げに踏み切るなら
相場は大きな分岐点を迎える可能性があります。

📊これによって来週FOMCでゴールドとドル円がどう動くのか知りたい人は

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「FOMC影響」 とキーワードを送ってください！

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※キーワードは間違わず入力してください December 12, 2025

【本日の解剖】急落の正体は「雇用統計」待ち📉日経平均 50,492円 (-536円)

ラジ株ナビのデータと市場ニュースを統合分析。今日の下げは「悲観」ではなく、明確な「次への準備」です。

📉 なぜ下がった？
1. イベント前の手仕舞い
今夜の「米雇用統計」を前に、昨日の爆上げ(+1,163円)分の利益を確定させる動きが加速しました。週末要因も重なり、買い向かう勢力が不在でした。

2. 為替の逆風
1ドル=155円前半まで円高が進行。これがラジ株ナビで「自動車(-2.2%)」が最も売られていた直接の原因です。

✅ ラジ株ナビが捉えた「買いシグナル」
• 半値押し: 昨日の上げ幅の半分で下げ止まり、5万円台を死守。テクニカル的にトレンドは崩れていません。
• 騰落レシオ「73」: 指数は高値圏ですが、中身は「売られすぎ」水準まで急低下。
「指数は高いが、中身はバーゲン」という歪みが発生中。

今夜の雇用統計でアク抜けすれば、来週のFOMCに向けたリバウンドの余地は十分です。良い週末を！来週の切り返しに期待しましょう✨ December 12, 2025

日経平均は、50,491円と-536円の下落でした。持株PFは-45万円でした。日経平均株価は4日ぶり大幅反落！ 4日の米国市場で主要株価指数は前日終値を挟んだもみ合いとなり、高安まちまち。新規失業保険申請件数が予想外に減少し、利下げ期待は維持されたが、来週の連邦公開市場委員会（FOMC）を前に買いは手控えられた。メタバース事業の予算削減の方針が伝わったメタ・プラットフォームズが＋3.43％と上昇した。前日までの2日間で1700円超も上昇した日経平均株価は反動で下落スタート。手掛かり材料難の中、その後も軟調に推移した。18日からの金融政策決定会合で、日銀が利上げに踏み切ることを政府は容認する姿勢と伝わった。為替市場で円高が進んだほか、10年物国債利回りが1.94％と2007年7月以来の高水準を付けたことなどが重石になった。 December 12, 2025

安定して月40万円以上プラスを
出せるようになってきた。

相場解説が毎回的確で、
「こういうことだったのか」と納得することばかり。

トレードが怖くなくなったのは、
この人の情報のおかげ。

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本日のトレーダー必見ニュース📢

今夜は遅れてきた🇺🇸9月PCEデフレーターが発表。政府シャットダウンで延期されていたインフレ指標がようやく出てきます。

コンセンサスは
📍ヘッドライン：前月比＋0.2〜0.3％前後
📍コア：前年比2.9％前後

結果次第で、来週12/9〜10のFOMCでの0.25％利下げや、その後の利下げペースへの見方が微調整されそうです。

https://t.co/amAHCQMh81 December 12, 2025

fomcまですることがない。決算書も読む気分でもないし December 12, 2025

こんばんは！FXONアナリストチームです🍑

今日のテーマはコレ👇
――――――――――――――――――
【⚡️米利下げ vs 日銀利上げでドル円は“板挟み”】
――――――――――――――――――

【1】いま何が起きてる？📰
🔸12/9〜10のFOMCでは、0.25％利下げ観測が足元7〜9割前後に上昇
🔸一方、日銀は12/18〜19会合で政策金利を0.75％へ利上げする観測が急浮上
🔸この結果、ドル指数は5週ぶり安値圏、ドル円も155円前後で上値が重い展開に

【2】なぜ重要？🎯
🔹「米利下げ＋日銀利上げ」が同時進行なら、日米金利差縮小＝中長期的には円高方向の圧力
🔹ただしFOMCが「慎重な1回目の利下げ」とタカ寄りのメッセージならドル買い戻しも。
🔹逆に日銀が様子見に回れば、再び円安シナリオも十分あり

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年末はまさに「中央銀行ウィーク」。ヘッドラインと金利動向をセットで追いかけていきましょう！📊

以上、FXONアナリストチームでした！🍑 December 12, 2025

『12月5日株振り返りまとめ』
📉 日経平均は −536.55円（−1.05％）の大幅安。
前日の4桁高の反動が素直に出た形で、買い安心感にはつながらず。
ただし後場の一段安を回避したことで、週間ではプラスをキープ。
週初に5万円割れ → 週末には5万円上回り、センチメントはぎりぎり保たれた。

✅【強かった株】
・大型グロース主力（ソフトバンクG・キオクシア・フジクラ）
　地合い悪化の中でも逆行高。
・防衛関連（IHI・三菱重工）🛡
　資金流入が続き強い。
・イビデン
　大量保有報告を材料に急伸。
・サワイGHD・東和薬品
　新規カバレッジで後発医薬品株に連日の買い。

❌【弱かった株】
・半導体（アドバンテスト・東エレク・SCREEN）
　主力どころが軒並み大きく下落。
・電機株（ソニーG・富士通・日立）
　全般軟調。
・ゲーム株（任天堂・バンナム・コーエー）🎮
　まとめて弱い。
・ブリヂストン
　投資判断引き下げで大幅安。

📊 東証プライム
値上がり 312／値下がり 1,245
→ 昨日の全面高から一転、今日は全面安に近い地合い
・TOPIX：−1.05％
・グロース250：+0.23％（グロース主力に逆行高が見られた）
・ドル円：154.53円（円高方向）

📌 テクニカル焦点
・日経終値 50,491円
　→ 昨日の51,000円台から急反落
・ただし 週末値では5万円キープ
・5日線（49,998円）がちょうど5万円に重なっており、
　→ 来週5万円上で踏みとどまれるか がセンチメントの分岐点。

💬 総括
・大幅高翌日の大幅安という荒い値動きで方向感は出ず
・ただし週足は2週連続陽線で、中期的には崩れていない
・来週はFOMCを控えて不安定になりやすいが、5万円維持が続けば買い安心感につながる地形

👉 結論：来週はFOMC通過まで不安定。
5万円割れを回避できるかが、12月相場の命運を大きく左右する。 December 12, 2025

やっとでた。というより言わざるを得なくなったかな。
これは「積極財政の継続」ではなく、かといって正面から「緊縮です」とは言いたくないので、政治的には「責任ある・正常化・持続可能」という都合のよいラベルを貼った“マイルド引き締めモード入り”

ざっくりまとめると、

・円安と物価への政治的“アリバイ作り”＋日銀の利上げを実現しやすくする地ならし

・市場はすでにかなり織り込んでおり、12月に動く確率は7〜8割レベル

・経済への実質インパクトよりも、「倭国はいつまでもゼロ金利で世界のATMやりません」というレジーム転換のメッセージの方が大きい

という構図だと整理できます。

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1. このリークが持つ「メッセージ」の中身

① 市場（投資家）向けメッセージ

・高市政権は「金融緩和重視」と見られていたが、 “円安が行き過ぎれば追加利上げを容認する”ラインを明示した形です。

・これで市場は、
　・「高市になったから利上げは当面ない」という見方を修正
　・政治リスク（政府が日銀を止める）が後退 → 利上げシナリオが“本線”に昇格

要するに、「円安があまり進むと政権支持率に響く。そこまで緩和バイアスじゃないよ」というサインです。

② 国民・世論向けメッセージ

・物価高と円安に対して、「金利を上げる選択肢もちゃんと検討しています」という“ポーズ作り”の側面が強いです。

・高市政権としては、
　・円安・物価高に苦しむ家計に「放置していない」とアピール
　・同時に急激な金利引き締めは避ける（住宅ローン・中小企業へのショックを嫌う）

つまり、「超緩和から一歩ずつ出口へ」「ただしドアはゆっくり閉めます」というイメージを打ち出していると読めます。

③ 日銀との関係・対外メッセージ

ロイター・ブルームバーグとも、「複数の政府関係者」リークで、
「日銀の12月利上げを政府も容認の構え」と報道。これは日銀にとっては「政府が止めないなら動きやすい」
海外投資家にとっては「政府と日銀が同じ方向を見ている」安心材料になります。

中身としては、

日銀単独の暴走ではなく、政府もわかっててやらせてます、という政治的“保証書”です。責任分散でもあります。

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2. 現在の市場の反応（FX・金利・株）

為替（円）：
植田総裁の「利上げの是非を適切に判断したい」発言以降、ドル円は 157円台 → 154〜155円台 まで円高方向へ振れました。

昨日時点のレポートでは、OIS（翌日物金利スワップ）市場で12月利上げ確率が80％台に跳ね上がったと報告。

メッセージとしては、
「円キャリートレード（低金利円借り→外貨運用）を一段とやりにくくするぞ」と市場に伝えている状態です。

金利（国債）：
2年国債利回りが 1％台（2008年以来の水準） まで上昇。短期ゾーンが一番敏感に反応しています。

10年など長期もじわじわ上昇しており、「今後も小刻みな利上げが数回ありそうだ」という将来パスまで、ある程度織り込みに入っています。

株式：
東京市場見通しレポートでは、
円高で輸出株・AI関連などが売られ、日経平均は反落方向との見方。

一方で、金融株（銀行など）にはプラス、内需・ディフェンシブには中立〜ややプラス、
という典型的な「利上げ時の地合い」に近づきつつあります。

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3. 実際に12月利上げはあるのか？（シナリオと確率）

ここは「マーケットの織り込み」と「日銀の癖」を両方見ます。

ベースシナリオ：0.50 → 0.75％へ利上げ
蓋然性：70〜80％（高め）

根拠は：
1.植田総裁が「12月会合で利上げの是非を適切に判断」と通常より踏み込んだ言い方をしている。
2.野村証券や大手機関が、次の利上げ時期を2026年1月→2025年12月に前倒しと公表。
3.OIS市場で利上げ確率80％台というのは、
→「よほどの材料が出なければやる」という水準。
4. 政府側からも「容認」リークが出たことで、政治リスク（直前で止められる）をかなり消した。
5.円安による物価押し上げ・国民負担への批判が続いており、
→「円安に歯止めをかけた」という実績が政権側にもほしい局面。

代替シナリオ：今回は見送り、タカ派ガイダンスのみ
蓋然性：20〜30％（残っている）

日銀は「12月観測を煽ってから見送る」を過去にもやっている（2024年12月見送り→2025年1月利上げ）。

9〜10日のFOMC結果や、直前のデータ（物価指標・企業の年末賃上げの“手応え”）次第で、「外部環境が不透明だからもう一回様子見」という“お得意のパターン”に逃げる可能性はあります。

その場合でも、ステートメントや総裁会見で「次回以降の利上げを強く示唆」し、市場の織り込みを崩しすぎないよう調整するはずです。

ローシナリオ：+0.50％など、予想以上のタカ派
蓋然性：数％以下（ほぼ無視でよい）

国内景気・不動産・金融市場へのショックが大きく、
高市政権もそこまで急ブレーキを容認するインセンティブは乏しい。

現状の政府・日銀の情報発信から見て、この線は極めて低いと考えるのが普通です。

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4. 経済への意味合い（短期 vs 中期）

短期（半年程度）

円安にブレーキ：
急激な円高にはならないが、「160円をどんどん超えていく」というシナリオはかなり潰れます。

輸出企業の追い風が少し弱まる：
ただし米景気・世界需要次第で、為替だけが決め手ではない。

家計へのメッセージ効果：
「物価高を放置していない」安心感は多少プラス。
一方で変動金利ローンなどにはじわじわ負担増。

中期（1〜2年）

政策金利が0.75％になっても、依然として「歴史的には超低金利」であり、金融引き締めというより“異常緩和の段階的終了”に近いです。

メッセージとしては、
「高インフレ・超円安を許容する国ではない」
「日銀は国際常識から完全に外れた存在ではない」
と海外投資家に伝える効果があり、
→ 長期的には、国債市場の安定・円の信認にはプラス要素。

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5. ここから見るべきポイント

高市政権・日銀ラインを読むうえで、今後チェックすべきは：

1.FOMC（12/9–10）後の米金利とドル円
米側が予想以上にハト派だと、円高＋倭国の利上げでダブル円高圧力もあり得ます。

2.国内債券市場の安定度
2年〜5年ゾーンが急騰しすぎると、
→ 日銀が「市場の混乱回避」を理由にトーンダウンするリスク。

3.高市政権・財務相発言の微妙なニュアンス
片山財務相は「政府と日銀の景気認識に齟齬はない」と発言済み。
→ ここからトーンが変わるかどうか。 December 12, 2025

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