金曜日のマーケットで興味深かったのは米ドルの動きだ。12月の利下げ確率が急上昇したにも関わらず、米ドル動向に大きな変化はなかった。米ドル指数はウィリアムズ発言直後こそ売られたものの、引けではほぼ変わらず5月以来の高値水準である100を維持した。ドル円やクロス円は下落して引けたが、注目された21兆円を超える経済対策が発表されたことによる材料出尽くしの円買いが大きく影響した。

米ドルの動きには、来年の利下げ織り込みが影響していると思われる。金曜日は12月利下げ織り込みが急上昇する一方で、1月までに2回利下げする確率は20%程度で変化がなかった。また、26年を通じたトータルの利下げ織り込みもほとんど変化していない。つまり市場は12月に利下げが実施されれば、1月に連続利下げする可能性は低いと見ている。

12月FOMC開催後には11月雇用統計とCPI、そして通常のスケジュールで12月の経済指標が発表される。パウエルは12月のFOMC後の会見で前回と同様に追加利下げへのコミットメントを避けると思われるが、アップデートされる経済指標を受けて1月の利下げ織り込みが変化する。 November 11, 2025

📌11/22(土)　”週明けドル円相場分析”

高値更新を続けていたドル円が156円台まで下落しましたが、
あなたは買いと売りどちらで攻めますか？🤔

ずばり、正解は･･･
"戻り売り"が安全と言えるでしょう！

エントリーポイントとして検討したいのは

☑ショートエントリー
🚩156.6～156.8円付近を反発した後
→利確目安155.5円付近　
→損切り目安157.0円

☑ショートエントリー
🚩155.7～157.8円付近を反発した後
→利確目安155.0円付近
→損切り目安156.1円

で狙っていきます👀

なぜそうなるのか詳しく説明していきます😊

──✩₊⁺⋆☾⋆⁺₊✧──

まず目線ですが短期的に下です📉

金曜日は為替介入「当然考えられる」と片山財務相が発言。円安の「やりすぎ感・政策介入警戒」が表に出てきたことで、ドル円はやや下落。

そして夜にはウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁が「短期的な利下げの余地はまだある」と発言。

市場はこれを受けて12月利下げ期待を一気に織り込み、CME FedWatchでは、12月利下げ織り込み確率が 約70％超にまで上昇！

10月FOMC議事要旨ではタカ派色が鮮明で当時は利下げ期待は低め（市場は据え置き前提）だったため、この
発言により、議事要旨のタカ色を完全に打ち消す形になり大きく下落しクローズしました📉

態度微妙なメンバーが半数を占めるため、「どのくらいの幅・タイミングで利下げされるか」は不透明ですが、短期的に利下げ期待でドル売り／圧力が出やすくなる可能性があります💡

──✩₊⁺⋆☾⋆⁺₊✧──

☑日足分析📊

長期的な上昇トレンドが続いており、140円台から一気に158円手前まで上昇しました。

ですが、長い上ヒゲ＋陰線の包み足を形成し、上昇の勢いが鈍化している状況です。

直近の高値158円付近が強いレジスタンスとして機能しており、上値が重くなっています💭

──✩₊⁺⋆☾⋆⁺₊✧──

☑4時間足分析📊

157.9円付近の高値をつけた後、明確に下落しています。高値と安値を切り下げる形になっており、短期的な下降トレンドが形成されています。

157.0～157.2円付近が強いレジスタンスとして機能しており、ここを上抜けない限りは下目線が継続します。

154円台のサポートラインが意識されますが、現在はそこまで戻す動きが出ています。

──✩₊⁺⋆☾⋆⁺₊✧──

☑1時間足分析📊

157.9円からの下落後、現在は156.3円付近で推移しています。下落トレンドの戻りが入っている状況なので、戻り売りのチャンスです✨

155.7円のサポートラインを明確に下抜けた場合は、下降トレンドが加速する可能性が高いので、戻りを待ってからのショートが有効です✊

──✩₊⁺⋆☾⋆⁺₊✧──

🌙まとめ🌙

下目線で行きましょう💪
相場を見ながら柔軟に戦略は変えていくので
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📊 最新FOMC議事要旨(10月28-29日)の重要ポイント
🔴 インフレ・雇用の二重苦が深刻化
インフレ状況:

PCEインフレ率は9月時点で2.8%と高止まり
関税の影響で2025年も高インフレが継続見込み
多くの参加者が「インフレが長期化するリスク」を懸念
4年以上も2%目標を上回る状態が続き、長期期待のアンカーが危険に
雇用状況:

求人数が減少し失業率が上昇傾向
雇用の下振れリスクが「増大している」との認識
企業は採用に慎重だが解雇も躊躇している状態
政府閉鎖で雇用統計が入手困難、判断が一層難しい状況
🤔 中立金利の迷走 - 誰も正解を知らない
FOMCメンバー間で中立金利の見方が大きく分散:

推定範囲: 2.6%〜3.9%(クリーブランド連銀モデルでは2.9-4.6%)
現在の政策金利3.75-4.0%が「引き締め的」なのか「そうでない」のか意見が真っ二つ
経済の強靭性と金融緩和的な状況から「引き締め効果は限定的」との見方も
結論: 誰も確信を持っていない混乱状態
💰 市場流動性の逼迫 - QT停止とQE議論
緊急性の高い問題:

準備預金が「適正水準」に接近しマネーマーケットが逼迫
FFレートとIORBのスプレッドが2022年以降で最も縮小
レポ金利が急上昇、SRFの利用が増加
ONRRPは過去最低水準まで減少
対応策:

12月1日にQT(量的引き締め)を停止することを決定
MBS償還分は今後「国債短期債」への再投資へ
市場では「QEの再開が近い」との声も準備預金がさらに減少すれば金利コントロールに支障
実質的な「ミニQE」が必要になる可能性

⚖️ 12月FOMCへの見方は完全に分裂
議事要旨では「強く異なる見解(strongly differing views)」と明記:
年内据え置き派(多数): インフレが下がらない限り利下げすべきでない
段階的利下げ派(一部): 雇用悪化リスクに対応すべき

0.5%大幅利下げ派(ミラン理事1名)
→ 市場予想は12月利下げ確率72%だが、FOMC内部は意見が真っ二つ November 11, 2025

【今週の重要経済指標とドル円の値動き(11/24〜28】
※経済指標は延期されていたものが多い。9月分は9月と記載
🟡指標発表10分後の前回ドル円pip差
🟡現在までのドル円の重要材料（さらに表示）
🟡FOMC投票権ありメンバーと主要各国の要人直近発言まとめはリプ
🟥円高材料（ドル安円高に働く要因）
① FRB当局者による利下げ観測の高まり
→ ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁が「近い将来に利下げを実施できる」と発言し、市場では12月の利下げ確率が急上昇した。これによりドル売り・円買いの動きが強まり、円高要因となる。

② 倭国当局の為替介入示唆
→ 片山財務相が「過度な為替変動や無秩序な動きには必要に応じて適切に対応する」と明言し、為替介入の可能性を示唆した。

③ G20首脳会議で米国抜きの首脳宣言採択
→ 米国が不参加の中、G20首脳宣言が採択され、米国への批判が強まった。米国への信頼低下や国際的孤立感が増し、ドル売り・円買いの材料となる可能性がある。

④全国コアCPIの加速
→ 10月の全国コアCPIが前年比3.0％と加速し、物価上昇圧力が持続している。インフレ懸念が高まり、日銀の利上げ期待が強まる。

🟩円安材料（ドル高円安に働く要因）
① 政府の大型経済対策と財政悪化懸念
→ 政府が21.3兆円規模の総合経済対策を閣議決定し、財源不足分は国債発行で賄う方針。これにより財政悪化懸念が高まり、長期金利上昇・円安圧力が強まった。

②ユーロ圏の金利水準維持
→ ECB副総裁が「金利水準は適切」と発言し、ユーロ圏の利下げ観測が後退。これによりユーロ高・ドル安の動きが弱まり、円安圧力がやや強まる可能性がある。

よろしくお願いします😸 November 11, 2025

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