ロボティクス

経産省の資料
倭国は、産業用ロボットで圧倒的なシェアを独占してきた
しかし、サービスロボットで出遅れ、産業用ロボットでのシェアも追い上げられてきた
米国は、ソフトやAIで抜きんでるが、ハードを中国とは組みたくない
日米連合でフィジカルAIロボティクスを制覇する目論見が進む https://t.co/AxQFcErKTW December 12, 2025

✅フィジカルAI関連
PFに組み入れる際に意識していることは連鎖と
「知覚（センサー）⇒頭脳（制御）⇒実行（駆動）の流れです

特に差別化が難しい「実行」よりも
付加価値の高い「知覚」や「制御」に集中

「実行部分」は競合が多く差別化が難しいため
知覚や制御の方が付加価値が高いかと

・知覚銘柄⇒ソニー（イメージセンサー）
村田製作所（電子部品）
・頭脳/制御銘柄⇒ファナック（CNC制御）キーエンス（FAセンサ/制御機器）
・実行/駆動銘柄⇒安川電機（産業用ロボット）
他にも多々ありますね！

まず軸を確保し次に分散
部品メーカー（川上）と完成品メーカー（川下）を
分けてサプライチェーン全体の変動リスク回避
他は重複テーマを持っていること
こんな感じでPFを組んでいます

宇宙 量子 光関連とテーマいろいろあり
ロット入れるとなると全部は保有できないので
どこに絞っていくか…悩むところですね🤔
「リターンの高さ」と「競争優位性」を基準に
ロットの配分を決定していくしかないかなぁ…

皆さんはテーマでPF組む時に
意識していることは何ですか？ December 12, 2025

エヌビディア幹部はAI主導の「フィジカルAI」時代到来を受け、倭国のロボット大国終焉を指摘。ヒト型ロボット開発では米国・中国に遅れ、開発中心のAIシフトが背景。一方、産業用ロボットの厚いエコシステムは倭国の強み、AI化による可能性に期待表明。https://t.co/YnIFbmE7iS December 12, 2025